最近几周，Meta Platforms 宣布计划推出“Meta Compute”，以出租多余的人工智能产能，从 9 月份开始与博通和台积电加快生产其内部 Iris 数据中心芯片，并推出 Muse Spark 1.1 和 Muse Image 等先进人工智能模型，同时任命新的首席数据官。

这些举措标志着 Meta 正在努力将其庞大的人工智能基础设施和模型转变为面向企业的云和工具业务，尽管它在成本效率收益与美国和欧洲日益严格的监管审查之间取得了平衡。

接下来，我们将研究 Meta Compute 推动剩余人工智能基础设施货币化的努力如何重塑 Meta Platforms 现有的投资叙事。

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元平台投资叙述回顾

如今，要拥有 Meta Platforms，您需要相信其核心广告引擎和用户参与度可以轻松地为积极的人工智能建设提供资金，同时仍能实现收入增长。 Meta Compute 的推出、Iris 芯片的推出和 Muse 模型的发布增强了人工智能基础设施货币化的近期催化剂，但它们也放大了最大的风险：飙升的资本支出和持续的 Reality Labs 亏损超过了收入增长并压缩了自由现金流。

在最近的公告中，元计算的创建是最直接相关的。将过剩的人工智能能力转变为付费云服务可以强化 Meta 的人工智能投资将提高广告效果并释放新的企业收入来源的核心论点，同时也测试该公司是否能够在不侵蚀其广告和数据驱动的商业模式的情况下管理不断上升的欧盟监管压力和诉讼风险。

然而，在人工智能的兴奋背后，投资者不应忽视欧盟日益严格的监管行动和数十亿美元的罚款风险，这可能......

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Meta Platforms 的叙述预计到 2029 年收入将达到 3,690 亿美元，盈利将达到 1,112 亿美元。这需要每年收入增长 19.7%，盈利从目前的 706 亿美元增加约 406 亿美元。

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探索其他观点

一些最低目标的分析师已经持谨慎态度，他们认为即使盈利攀升至接近 1000 亿美元，利润率仍将下滑至 29% 左右，而这一新的人工智能支出要么会证实这种担忧，要么会迫使人们彻底重新思考这些预期。

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