苹果 (AAPL 0.37%) 即将离任的首席执行官蒂姆·库克 (Tim Cook) 刚刚宣布与定制芯片专家博通 (AVGO 0.31%) 建立具有里程碑意义的合作伙伴关系。该协议的重点是为苹果产品设计和生产定制硅组件以及先进的无线连接技术。苹果对博通的承诺标志着在专用芯片方面更深入的合作，同时支持扩大的美国产能。
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关于苹果与博通的交易，投资者需要了解哪些信息？
苹果与博通的交易金额超过 300 亿美元，预计到 2031 年将在美国生产超过 150 亿颗芯片。
对于 Broadcom 来说，新协议扩展了该公司的定制 ASIC 工作，并包括投资 15 亿美元来扩大其位于科罗拉多州柯林斯堡的工厂。对于苹果公司来说，这笔交易是该公司美国制造计划（AMP）的一部分，该计划旨在将更多的制造业务带到美国。
纳斯达克股票代码：AVGO
关键数据点
为什么博通与苹果的交易对于人工智能基础设施至关重要？
定制 ASIC 正在成为人工智能 (AI) 基础设施叙述的核心，因为这些专用芯片在与通用 GPU 进行基准测试时可为特定工作负载提供卓越的功效和性能。
博通凭借其设计专业知识和先进的制造能力，在 ASIC 市场上拥有竞争优势，尤其是在连接大规模人工智能加速器集群的高速网络芯片方面。
虽然这项具体协议的重点是苹果消费设备的无线和连接组件，但它强调了博通经过验证的执行大规模定制芯片程序的能力。这些专业知识支持不断向优化的、特定于应用程序的硬件转变，从而实现更高效的人工智能训练和推理。
苹果与博通的交易是否具有变革性？
华尔街分析师估计，苹果占博通营收的 20%。苹果公司的长期承诺通过提供可观的收入可见性并帮助证明公司制造扩张的合理性，改变了博通的人工智能业务。
此外，与苹果的合作进一步丰富了 Broadcom 的 ASIC 产品组合，超越了现有的超大规模合作——包括 Alphabet 张量处理单元 (TPU) 的设计工作以及与 Meta Platforms 在定制 XPU 平台上的合作。
我认为与苹果的交易进一步证明博通正在越来越多地嵌入超大规模数据中心，使该公司能够快速扩大其在设备级和基础设施级定制芯片方面的贡献。