雅虎财经执行编辑布莱恩·索齐 (Brian Sozzi) 与 Visible Alpha TMT 研究主管梅丽莎·奥托 (Melissa Otto) 坐下来讨论，在近期市场抛售之后，投资者应如何驾驭科技行业。
对于我们在 KOSPI 中看到的抛售，我应该有多担心？
我认为，基于可见的阿尔法共识，我们没有看到预期有任何放缓。如果说有什么不同的话，那就是我们继续看到向上修正。呃，CapX 建设的势头仍然非常强劲。如果我们将亚马逊、Alphabet、Meta 和微软这四家主要超大规模企业的总和，从今年到明年，市场预计将有 15 万亿美元的资本支出来推动人工智能基础设施支出。我认为这还没有得到市场的充分认可。这是推动 SK Hynik、三星和美光内存贸易的部分原因。如果我们只看一下美光科技，就会发现美光科技明年的交易价格接近六到八倍，盈利增长超过 50%。所以，我认为，如果这些假设继续成立并且我们看到 CapX 轨迹继续下去，那看起来非常有趣。