Niles Investment Management 创始人兼投资组合经理 Dan Niles 分享了他对微软 (MSFT) 在人工智能领域的看法。
我很想听听您的看法的另一个名字是微软。嗯，只是因为我刚刚在听布莱恩·贝尔斯基的讲话。他在 Josh Brown 的播客上，你知道，贝尔斯基已经这样做很长时间了，聪明的家伙，然后他们只是谈论名字，贝尔斯基提到他喜欢这里的微软。
他说，听着，盈利持续强劲增长，我想他提到了，呃，你知道，现金总额为 780 亿美元，对吗？呃，有什么不喜欢的呢？我只是想知道你的想法，丹。你同意？微软在这里是一个有吸引力的投资吗？
嗯，这就是市场的原因，人们可以有不同的意见，对吗？不，我不认为微软是一项有吸引力的投资，原因有一个。他们自己有领先的大语言模型吗？
不，他们没有。
他们可以通过聊天 GPT 和开放人工智能来访问它。
所以这对我来说是微软的一个大问题。第二件事是，如果你所处的世界正在谈论人工智能将产品与公司脱媒，并且你今天早上看到了这一点，那么这可能就是微软下跌的原因。你看到星巴克，有消息说，嘿，他们每年在软件上花费 4 亿美元，他们正在使用人工智能模型来试图摆脱这笔支出。
其中一些是微软的，一些是IBM的，今天早些时候IBM也宕机了。
所以，这就是为什么对我来说，是的，我不喜欢微软，因为你有这样的风险，而且我从根本上相信，考虑到他们在开放人工智能中拥有 27% 的所有权，我认为开放人工智能有一个问题，因为他们夹在人类之间，人类从一开始就专注于企业，企业愿意付费。 Anthropic 的消费者中只有 5% 愿意付费，对吧？因为谷歌对你进行了培训，如果你是消费者，你就可以免费获得一切。
另一方面，消费者方面有谷歌，人们非常习惯在谷歌中输入查询，他们在消费者方面占主导地位。
因此，我认为，消费者方面的 Google 和企业方面的 Thropic，以及微软没有自己的模型，并且他们有权获得 Open AI 的一些知识产权，我不清楚这一切将如何运作。
但我还有其他我显然更喜欢的名字。 Meta 拥有自己的大型语言模型，并且其交易价格比微软便宜得多。