多年来，人形机器人只不过是技术演示。他们可以行走、挥手，偶尔还可以拿起一个盒子，但商业部署还需要数年时间。这正在改变。
世界上几家最大的科技公司现在正在投资数十亿美元，将用于工厂、仓库乃至家庭的人形机器人商业化。摩根士丹利估计，到 2050 年，全球仿人机器人市场将达到 5 万亿美元。即万亿，带“T”。
但这里最大的机会并不一定在于机器人制造商本身。相反，他们可能会向那些提供每个人形机器人所需的人工智能和计算硬件的公司撒谎。
英伟达已经拥有大脑
Nvidia（NVDA 2.43%）已成为人形机器人热潮的最大受益者之一。虽然其 GPU 已经在数据中心内的人工智能训练中占据主导地位，但该公司现在正通过其 Isaac 机器人平台、Jetson 边缘计算机和 Omniverse 模拟软件将这些相同的功能带入物理世界。
现在，训练人形机器人与训练大型语言模型非常相似。在机器人执行现实世界的任务之前，它通常会在数字模拟中进行学习，在其中练习数百万次动作，而不会冒损坏昂贵硬件的风险。 Nvidia 提供了该流程背后的大部分计算基础设施。
该公司还与多家机器人开发商合作，包括Figure AI、Agility Robotics、波士顿动力公司和富士康，从而将其技术定位在新兴机器人生态系统的中心附近。
特斯拉正在制造机器人
特斯拉 (TSLA 0.87%) 代表了一个非常不同的机会。特斯拉打算自己制造人形机器人，而不是供应零部件。
其 Optimus 机器人在过去两年中进展迅速，从精心编写的演示演变成能够执行日益复杂的任务的机器。在改造以前用于 Model S 和 Model X 的生产线后，该公司目前正在其弗里蒙特工厂积极准备 Optimus 的专用生产能力。管理层表示，此举旨在支持未来几年产量增加时的大规模 Optimus 制造。
不过，请保持您的期望切合实际。人形机器人的可观收入还需要数年时间。在汽车规模上制造可靠的人形机器人仍然是一个巨大的工程挑战。
数十家公司正在制造人形机器人。 Figure AI、Agility Robotics、Unitree、UBTech 和几家中国初创企业都取得了令人瞩目的进展。但大多数仍为私人持有。英伟达和特斯拉提供了不同的东西。
无论哪家机器人制造商最终获胜，英伟达都会受益，因为许多开发人员依赖其人工智能硬件、模拟工具和机器人软件。与此同时，特斯拉几乎控制着堆栈本身的每一个部分——从人工智能芯片和神经网络到电池、执行器、制造和软件。如果 Optimus 实现大规模商业采用，特斯拉将比仅供应单个组件的公司获得更多的价值。
可以肯定的是，人形机器人仍处于发展的最初阶段，你应该预料到一路上会遇到挫折。但该行业正开始从研究实验室转向商业生产。虽然这并不能保证每家参与其中的公司都会成功，但它确实表明机会不再集中在科幻小说中。现在它正在进入制造业。就上市公司而言，英伟达和特斯拉似乎最有可能从这一转型中受益。