美国通信组件行业一直受益于快速 5G 部署以及向云和光纤网络过渡推动的健康需求趋势。随着消费者和企业更广泛地使用网络，对优质网络组件的需求巨大。

Zacks 定义的通信 - 组件行业目前处于 Zacks 行业排名的前 7%。过去一年，该行业提供了 169.4% 的巨额回报，而今年迄今的回报率为 118.6%。由于它在 Zacks 排名行业中排名前半，我们预计它在未来三到六个月内将跑赢市场。

在此，我们推荐通讯元件行业的两家大佬——康宁公司GLW和Ciena公司CIEN进行投资。这些股票今年表现强劲。尽管出现反弹，但短期内它们的价格仍有两位数的上涨空间。

我们的每个选择目前都具有 Zacks 排名第一（强力买入）或第二（买入）。您可以在此处查看今日 Zacks 排名第一（强力买入）股票的完整列表。

下图显示了我们今年迄今为止的两个精选产品的价格表现。

康宁公司

康宁进入 2026 年下半年，其增长前景与人工智能基础设施和光连接相关。收入增长主要由光通信和太阳能部门带动。由于对生成型人工智能基础设施的需求不断增加，企业网络销售额大幅增长。随着产量的增加和执行力的提高增强了盈利能力，核心营业利润率也有所扩大。

GLW 通过光学连接、先进玻璃和半导体应用领域的创新，继续增强其竞争地位。该公司最近推出了 Gorilla Glass Ceramic 3，并继续看到与人工智能驱动的数据中心扩建和半导体制造需求相关的先进光学产品的机会。 GLW 正在通过多芯光纤和高密度连接解决方​​案扩展其 Generative AI 光学产品组合，以提高网络容量并降低安装复杂性。

人工智能和光通信势头

随着超大规模客户扩展人工智能相关数据中心容量，企业网络推动了这一改进。 GLW 宣布与 Amazon.Com Inc. AMZN 和 NVIDIA Corp. NVDA 达成多年协议，支持对光纤、电缆和连接产品的进一步需求。 NVDA 合作计划将美国光连接制造能力提高十倍，并将国内光纤产能扩大 50% 以上。

强力指导

管理层预计第三季度核心销售额将在 49 亿美元至 50 亿美元之间，同比增长约 16%。核心收益预计为每股 85 美分至 89 美分，这意味着增长约 28%。

根据升级后的跳板计划，康宁继续设定到 2026 年底年化销售额达到 200 亿美元的目标。该公司还计划在人工智能基础设施、太阳能扩张和更深层次的客户合作伙伴关系的支持下，到 2028 年底达到 300 亿美元，到 2030 年底达到 400 亿美元。

可靠的估计修正

康宁预计今年的收入和盈利增长率分别为16%和30.2%。 Zacks 对本年度盈利的一致预期在过去 30 天里提高了 0.3%。

GLW预计明年的收入和盈利增长率分别为18%和30.7%。 Zacks 对明年盈利的普遍预期在过去 7 天里提高了 0.2%。

强劲的价格上涨潜力

券商短期均价目标较上一交易日收盘价163.25美元上调14%。目前券商目标价在129-238美元区间。这表明最大上涨空间为 45.8%，最大下跌空间为 21%。

西耶纳公司

Zacks 排名第一的 Ciena 见证了令人鼓舞的需求趋势，因为人工智能应用程序在云和服务提供商环境中推动了更高的网络流量和带宽消耗。客户优先考虑对网络基础设施的投资，以支持人工智能模型训练、数据摄取和推理工作负载。

CIEN 继续预计，随着增长从传统 WAN 扩展到数据中心连接，到 2029 年其潜在市场将达到约 500 亿美元。 2026 财年第三季度未完成订单增至 85 亿美元，预计年底将超过 100 亿美元。

扩大数据中心连接机会

Ciena的收入主要来自分组光传输、交换产品、集成网络和软件平台。该公司继续在数据中心连接和人工智能网络基础设施领域实现多元化。在上一季度报告中，直接云提供商收入同比增长 82%，占销售额的 53%，而互连则增长了一倍多。

WaveLogic 6 Nano 800ZR 出货量环比增长了一倍以上，CIEN 收到了多家主要客户的 Vesta 样品订单。 CPX 收入预计将于 2027 年开始，并于 2028 年增加。这些发展扩大了 Ciena 在光学系统、模块和组件方面的业务范围。

CIEN 预计 2026 财年第四季度的收入为 17.5 亿美元（+/- 5000 万美元）。调整后的毛利率预计为 45%（+/- 50 个基点），调整后的运营费用预计为 4.15 亿美元（+/- 1000 万美元）。调整后的营业利润率预计为 20%（+/- 50 个基点）。

Ciena 将 2026 财年收入指导上调至 64.2 亿美元（+/- 5000 万美元），这意味着中值同比增长 35%。对于 2027 财年，管理层的初步观点表明收入增长至少 30%，调整后毛利率为 45-46%，调整后营业利润率为 25-27%。

Ciena 预计本年度（截至 2026 年 10 月）收入和盈利增长率分别为 34.6% 和 100% 以上。 Zacks 对本年度盈利的一致预期在过去 30 天里提高了 0.6%。

CIEN预计明年的收入和盈利增长率分别为18%和30.7%。 Zacks 对明年盈利的普遍预期在过去 7 天里提高了 0.2%。

券商短期平均目标价较上一收盘价446.45美元上涨17.7%。目前券商目标价在347-660美元区间。这表明最大上涨空间为 47.8%，最大下跌空间为 22.3%。

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本文最初发表于 Zacks Investment Research (zacks.com)。