投资管理公司Polen Capital发布了“Polen聚焦增长战略”2026年第三季度投资者信。该信函的副本可以在此处下载。该基金在 2026 年第三季度的表现优于罗素 1000 增长指数，因为投资者开始区分容易受到人工智能颠覆的企业和那些有望从人工智能采用中受益的企业。该投资组合扣除费用后的回报率为 4.46%，比指数 0.92% 的涨幅高出 3.54 个百分点。然而，其年初至今的净回报率仍为负值，为 8.11%，而基准回报率为 6.30%。软件和服务控股的相对强劲贡献有助于抵消半导体和其他直接人工智能资本支出受益者的疲软，随着投资者重新考虑支出水平、融资和基础设施投资的未来回报，这些受益者面临估值压力。管理人员继续重新平衡投资组合，转向具有有吸引力的长期增长前景、更强劲的当前势头和更明显的需求的业务，在选定的半导体设备、电力基础设施、支付和数据存储公司中建立头寸，同时
削减或退出其他资产。该投资组合还增加了选定的基础设施和技术投资，并保持了对成熟软件、服务、互联网和信息业务的投资。展望未来，Polen 的目标是维持具有竞争优势的公司的平衡投资组合，以承受市场领导地位的变化。管理者们对持续的通货膨胀、更高的利率、能源成本和估值保持建设性但谨慎态度，特别是对于未来盈利潜力更大的企业。此外，请查看该基金的前五名持股，以了解其2026年的最佳选择。
Polen Focus Growth Strategy 在其 2026 年第三季度投资者信中重点介绍了 Meta Platforms, Inc.（纳斯达克股票代码：META）等股票。 Meta Platforms, Inc.（纳斯达克股票代码：META）运营 Facebook、Instagram 和 WhatsApp，并大力投资人工智能以改进其平台并开发新产品和收入来源。 Meta Platforms, Inc.（纳斯达克股票代码：META）的一个月回报率为-13.89%，而过去 52 周其股价在 520.26 美元至 779.82 美元之间交易。 2026 年 10 月 21 日，Meta Platforms, Inc.（纳斯达克股票代码：META）股票收盘价约为每股 648.85 美元，市值约为 1.65 万亿美元。
Polen Focus Growth Strategy 在其 2026 年第三季度投资者信函中对 Meta Platforms, Inc.（纳斯达克股票代码：META）做出了以下陈述：
如前所述，在推出 Meta Muse（其个人人工智能代理）后，我们增加了 Meta Platforms, Inc.（纳斯达克股票代码：META）的地位。我们认为，Muse 为 Meta 提供了另一个潜在途径，可以将公司在核心广告业务之外的大量人工智能投资货币化。 Meta 拥有超过 30 亿的 Facebook、Instagram 和 WhatsApp 每日活跃用户，我们相信 Meta 拥有强大的分销优势，并有潜力在订阅、交易和代理消费者用例方面创造新的收入机会（点击此处详细阅读这封信）。
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Meta Platforms, Inc.（纳斯达克股票代码：META）在我们的 2026 年对冲基金最受欢迎的 40 只股票名单中排名第五。根据我们的数据库，截至第二季度末，有 254 个对冲基金投资组合持有 Meta Platforms, Inc.（纳斯达克股票代码：META），而上一季度为 262 个。虽然我们承认 Meta Platforms, Inc.（纳斯达克股票代码：META）作为一项投资的风险和潜力，但我们坚信，一些人工智能股票更有希望在更短的时间内提供更高的回报。如果您正在寻找比 Meta Platforms, Inc.（纳斯达克股票代码：META）更有前景且具有 10,000% 上涨潜力的 AI 股票，请查看我们关于这只最便宜的 AI 股票的报告。
在另一篇文章中，我们介绍了 Meta Platforms, Inc.（纳斯达克股票代码：META）并讨论了 Jim Cramer 喜欢该股票的原因。此外，请查看我们的对冲基金投资者信件 2026 年第三季度页面，了解更多来自对冲基金和其他领先投资者的投资者信件。