不列颠哥伦比亚省温哥华 -（Newsfile Corp. - 2026 年 9 月 2 日） - Purebread Brands Inc. (TSXV: BRED)（“Purebread”或“公司”）欣然宣布，继公司于 2026 年 4 月 8 日发布新闻之后，该公司已完成之前宣布的股份债务交易，并向以下公司发行了总计 20,000,000 股公司单位（“结算单位”）：某些债权人（“债权人”）以每结算单位 0.15 美元的价格，对总额为 3,000,000 美元的应计和未偿债务（“已结算债务”）进行全面和最终结算（“债务结算”）。每个结算单位由公司资本中的一股普通股（每股“普通股”）和一份普通股购买认股权证的一半组成，每份认股权证可由持有人行使，自发行之日起 24 个月内以每股普通股 0.30 美元的行使价购买一股普通股。债务清偿和清偿单位发行完成后，已发行和流通的普通股总数为 63,768,149 股。

根据适用的加拿大证券法，根据债务清偿发行的所有证券均须遵守自发行之日起四个月的持有期，此外还有加拿大境外司法管辖区适用的证券法可能适用的其他限制。

债务清偿的背景

2025 年 12 月 24 日，公司的一个独立方（“原始债权人”）根据 6 月 28 日签署的协议书，以 3,000,000 美元的价格购买了公司子公司 Coho Acquisition Corp. 先前欠蒙特利尔银行（“BMO”）的总计 5,209,930 美元的债务（“原始债务”）， 2023 年，经修订。随后，公司承担了 Coho Acquisition Corp. 与 3,000,000 美元原始债务相关的所有权利、契约和义务，原始债权人与债权人签订了转让和承担协议，在转让时，这些债权人均不是公司的“非正常交易方”（根据多伦多证券交易所创业板的政策定义），根据该协议，原始债权人将已清偿债务。

债务清偿完成后，Coho Acquisition Corp. 欠原债权人的本金总额及其应计利息仍为 2,209,930 美元，未清偿。

自 2025 年 9 月 26 日以来，公司通过发行 27,014,048 股普通股和 13,240,863 股普通股购买权证，清偿了总计 10,373,667.20 美元的债务，大大改善了其资产负债表状况。

关联交易及内部人参与情况

向债权人 Wevers Holdings Ltd.（“Wevers”）发行结算单位被视为多边文书 61-101 - 在特殊交易中保护少数证券持有人（“MI 61-101”）中定义的“关联方交易”。根据 MI 61-101 第 5.5(a) 和 5.7(1)(a) 款，与 Wevers 相关的结算单位的发行不受 MI 61-101 少数股东批准和正式估值要求的约束。就在债务清偿结束前，Wevers 持有 3,901,150 股普通股和可转换为收购 1,403,925 股普通股的证券，反映未稀释所有权权益为 8.91%，部分稀释所有权权益为 11.74%。根据债务清偿，Wevers 发行了 3,072,220 个结算单位，并且 Wevers 仍是关联方，持有 6,973,370 股普通股和可转换证券以收购 2,940,035 股普通股，反映了部分稀释后已发行和流通普通股的 10.94% 和 14.50% 的未稀释所有权权益。

公司预计 Wevers 将在 SEDAR+ 上提交有关公司资料的预警报告。

债务清偿后，Ekaterina Kuzina（“Kuzina”）现已成为 MI 61-101 定义的公司“内部人员”。在债务清偿结束前，Kuzina 持有 200,000 股普通股和 100,000 股可转换证券，未稀释所有者权益为 0.46%，部分稀释所有者权益为 0.68%。 Kuzina 根据债务清偿发行了 9,511,113 个结算单位，Kuzina 持有 9,711,113 股普通股和可转换为收购 4,855,556 股普通股的证券，反映未稀释所有权权益为 15.23%，部分稀释所有权权益为 21.23%。

公司预计 Kuzina 将在 SEDAR+ 上提交有关公司资料的预警报告。

由于债务清偿，Vladimir Kuzin（“Kuzin”）现已成为 MI 61-101 定义的公司“内部人员”。就在债务清偿结束之前，Kuzin 持有 51,000 股普通股和零可转换证券，反映未稀释所有权权益为 0.12%。 Kuzin 根据债务清偿发行了 5,850,000 个结算单位，Kuzin 持有 5,901,000 股普通股和可转换为收购 2,925,000 股普通股的证券，反映未稀释所有权权益为 9.25%，部分稀释所有权权益为 13.23%。

公司预计 Kuzin 将在 SEDAR+ 上提交有关公司资料的预警报告。

关于 Purebread Brands Inc.：

Purebread Brands Inc. 是加拿大的优质手工面包店和咖啡馆品牌，在不列颠哥伦比亚省经营 7 个门店，并建立了一个全国性的优质烘焙食品和咖啡馆体验平台。 Purebread 的愿景是在全国范围内发展，正在建设团队和基础设施，以推动加拿大及其他地区充满活力的社区的零售扩张。

TSX 创业板及其监管服务提供商（该术语在 TSX 创业板政策中定义）均不对本新闻稿的充分性或准确性承担责任。

关于前瞻性陈述的警示性说明

本新闻稿包含某些可能构成适用加拿大证券法含义内的前瞻性信息的声明和信息。前瞻性陈述涉及未来事件或未来业绩，反映公司管理层对未来事件的预期或信念。一般来说，前瞻性陈述和信息可以通过使用前瞻性术语来识别，例如“打算”或“预期”，或此类词语和短语的变体或某些行动、事件或结果“可能”、“可能”、“应该”、“将会”或“发生”的陈述。本信息和这些陈述（本文中称为“前瞻性陈述”）并非历史事实，是截至本新闻稿发布之日作出的，包括但不限于对未来计划、估计和预测的讨论，以及有关管理层期望和意图的陈述，其中包括：公司建立优质烘焙食品和咖啡馆体验的全国性平台的意图，公司在加拿大及其他地区全国范围内发展的意图，公司建立团队和基础设施以推动零售扩张的意图，以及公司预计 Wevers、Kuzina 和 Kuzina 均将提交有关债务清偿的预警报告。

这些前瞻性陈述涉及许多风险和不确定性，实际结果可能与任何前瞻性陈述中建议的结果存在重大差异。这些风险和不确定性包括但不限于以下风险：公司无法建立优质烘焙食品和咖啡馆体验的全国性平台，公司无法在加拿大及其他地区继续在全国范围内发展，公司无法建立其团队和基础设施，或者此类行动不会推动零售扩张，以及Wevers、Kuzin和Kuzina或其中任何一家未能提交有关债务清偿的预警报告。

在本新闻稿中做出前瞻性陈述时，公司应用了多项重大假设，包括但不限于公司将能够建立一个全国性的优质烘焙食品和咖啡馆体验平台，公司将在加拿大及其他地区实现全国性增长，公司团队和基础设施的持续建设将推动零售扩张，Wevers、Kuzina 和 Kuzina 各自将提交有关债务清偿的预警报告。

尽管公司管理层试图找出可能导致实际结果与前瞻性陈述或前瞻性信息中包含的结果存在重大差异的重要因素，但可能还有其他因素导致结果与预期、估计或预期不符。无法保证此类声明将被证明是准确的，因为实际结果和未来事件可能与此类声明中的预期存在重大差异。因此，读者不应过度依赖前瞻性陈述和前瞻性信息。请读者注意，依赖此类信息可能不适用于其他目的。公司不承诺更新通过引用纳入本文的任何前瞻性声明、前瞻性信息或财务展望，除非根据适用的证券法。

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