埃隆·马斯克在芯片上下了大注。 SpaceX SPCX 和 Tesla TSLA 已承诺初始投资 168 亿美元用于建造 Terafab，这是一个位于德克萨斯州格莱姆斯县、占地超过 1 亿平方英尺的人工智能半导体综合体。该垂直整合设施旨在一站式处理芯片制造、封装和测试。
这种规模的扩建可能会为 KLA Corp KLAC、Onto Innovation ONTO、Applied Materials AMAT 和 Lam Research LRCX 等芯片设备制造商创造机会。
马斯克预计特斯拉和 SpaceX 未来的人工智能计算需求每年将超过 1 太瓦，这个数字使当前的全球芯片产量相形见绌，而 Terafab 旨在帮助缩小这一差距。 Terafab 工厂的芯片将专为边缘计算和推理而设计，专门为 Tesla 的 Optimus 机器人和 Cybercabs 提供动力，同时也为 SpaceX 的太空数据中心提供高性能处理器。
随着特斯拉和 SpaceX 进一步倾向于依赖人工智能的产品，包括自主机器人、自动驾驶汽车和轨道计算，拥有内部制造能力可能意味着更少的瓶颈、更少的对外部供应商的依赖以及更快地执行马斯克路线图核心的项目。为了实现这一目标，英特尔还作为制造合作伙伴介入，向该工厂提供其工艺技术和大批量生产专业知识。
除了英特尔之外，Terafab 的扩建还需要大量的专用设备——实际构建、检查和校准这种规模的晶圆厂的工具。目前尚未公开命名任何供应商，但少数公司在该领域占据主导地位，随着 Terafab 计划的展开，他们将从中受益。
4只排名靠前的芯片设备股
KLA 帮助芯片制造商在制造过程中检测缺陷并测量芯片质量。它就像半导体工厂的质量控制专家。由于 Terafab 计划在一座工厂内制造逻辑芯片、存储芯片并将它们全部封装，因此保持高生产质量至关重要。
随着芯片变得更加先进，制造商需要更多的检查和测试，这应该会支持对 KLA 工具的需求。该股票排名第一（强力买入）。 Zacks 对 KLA 2027 财年和 2028 财年每股收益的一致估计意味着同比分别增长 44% 和 21%。
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Onto 提供检查和测量工具，重点关注先进芯片封装，包括帮助在组装时对齐和连接芯片组件的工具。 Terafab 计划在内部处理封装，并且由于 Musk 的路线图涵盖了不同的芯片类型，这可能也意味着封装方法的混合。
随着人工智能芯片变得越来越复杂，对先进封装的需求不断增长，Onto 一直受益于这一趋势。该股票在 Zacks 排名第一。 Zacks 对 Onto 2026 年和 2027 年每股收益的一致估计意味着同比分别增长 45% 和 40%。
应用材料公司销售各种芯片制造设备以及随之而来的安装和支持服务。这种广度对于 Terafab 来说很重要，该公司计划在单一工厂生产先进的逻辑和存储芯片。
人工智能驱动的需求正在推动更多的设备支出用于这种先进的芯片制造，而应用材料公司已经在该领域占据了一席之地。该股票的 Zacks 排名第二（买入）。 Zacks 对 AMAT 2026 财年和 2027 财年每股收益的一致估计意味着同比分别增长 29% 和 34%。
科林研究公司专注于在晶圆上蚀刻精确图案并在其上沉积薄材料层，这对于构建先进的内存和逻辑芯片至关重要。该公司的专业产品线非常适合 Terafab 工厂的需求。
随着芯片设计变得越来越复杂，对蚀刻和沉积工具的需求往往会增加。该股票的 Zacks 排名第二。 Zacks 对 Lam Research 2027 财年和 2028 财年每股收益的一致估计意味着同比分别增长 59% 和 23%。
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本文最初发表于 Zacks Investment Research (zacks.com)。