在半导体股票明显转向高增长企业科技股的推动下，软件行业今天正迎来一股主要顺风车。微软（纳斯达克股票代码：MSFT）盘前强劲反弹——受第四季度 900 亿美元的巨额营收和 43% Azure 增长的推动——引发了 iShares Expanded Tech-Software Sector ETF 的更广泛买盘。

高盛在今天的 8 月份更新中正式将这家科技巨头列入其著名的美国定罪名单，为微软的涨势增添了动力。高盛分析师加布里埃拉·博尔赫斯（Gabriela Borges）在给客户的一份报告中强调了微软的首要定位，因为人工智能的叙述从构建基础设施转向“‘如何让人工智能在企业中发挥作用’的早期阶段”。

这种势头的转变正在全面提振关键参与者。 ServiceNow（纽约证券交易所股票代码：NOW）飙升 4%，而网络安全领导者 Palo Alto Networks（纳斯达克股票代码：PANW）和 CrowdStrike（纳斯达克股票代码：CRWD）分别上涨 3% 和 2%。但也许今天轮换中最受关注的受益者是 Palantir Technologies （纽约证券交易所股票代码：PLTR），该公司在其备受期待的 2026 年第二季度收益报告之前上涨了 2.5%，该报告定于今晚收盘后发布。

Palantir 今晚的赌注很高

投资者正在密切关注 Palantir 的软件复兴之路。该公司定于今天（2026 年 8 月 3 日）收盘后发布报告。

话会议的关键问题将集中在：

在对人工智能支出进行更广泛的审查的情况下，Palantir 能否证明其溢价倍数是合理的？

首席执行官 Alex Karp 将 Palantir 与硬件巨头一起视为人工智能发展的主要受益者。投资者将需要具体的指标来显示企业采用其人工智能平台（AIP）的情况。

Palantir 第一季度的业绩表现令人瞩目，总体收入同比增长 85%（达到 16.3 亿美元），美国商业部门增长 133%。他们还将 2026 年全年收入指导上调至超过 76.5 亿美元。今晚的印刷品需要证明需求正在转化为持久的收入和不断增长的利润。

相关文章

Palantir 财报公布前，投资者轮流轮换，软件公司迎来竞购

Nvidia 的新 Alpamayo 项目：对特斯拉意味着什么？

杰富瑞认为 Meta 回调是买入机会的 5 个理由