埃隆·马斯克的燃气轮机可能会撼动积压的行业

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埃隆·马斯克 (Elon Musk) 认为他擅长将不可能的事情转化为迟到的事情。这巧妙地概括了特斯拉和 SpaceX 对电动汽车、人形机器人、可重复使用火箭和火星定居点的追求。然而现在，这位企业家将他的颠覆性目光转向了更为平淡的燃气轮机市场：SpaceX 将在内部为其铸造叶片和轮叶。

目标似乎已经转向让不可能的迟到变得更容易获得。数据中心的繁荣需要大量的电力。努力连接到超载电网的开发商已转向专用发电设施，主要使用天然气作为燃料。

因此，在 2030 年之前，涡轮机（主要由 GE Vernova、西门子能源和三菱电力供应，占重型设备安装量的四分之三以上）在 2030 年之前都无法获得。

考虑到这些设备需要先进的工程设计和长时间的测试，进入这个市场是很困难的。尽管马斯克认为，通过生产自己的叶片和叶片，他可以将涡轮机的交付时间缩短长达 18 个月，但燃气发电的启动和运行还存在许多其他瓶颈，包括专业安装人员。

尽管如此，成功仍将改变游戏规则——尤其是对马斯克本人而言。更多的电力等于更多的数据中心容量，而 SpaceX 目前赚钱的方式之一是将其出租给 Anthropic 和 Google 等公司：根据 S&P Capital IQ 的数据，仅这两笔交易的年收入就约占明年总收入的四分之一。先进的涡轮机部件（例如马斯克提议铸造的部件）也很有可能在他的火箭中使用。

马斯克一直在寻找解决燃气轮机瓶颈的创造性方法，据报道，今年以 10 亿美元收购了 APR Energy，该公司运营着一支移动燃气和柴油涡轮机车队。 SpaceX 一直在密西西比州使用移动涡轮机，并已与当地监管机构同意改用永久性发电厂的计划。

相反，如果马斯克在燃气轮机市场取得令人信服的进展，这将给包括 Howmet Aerospace 在内的零部件制造商带来压力。自 8 月中旬以来，该公司股价已下跌约五分之一，但其交易价格仍是 S&P Capital IQ 预测的今年市盈率的 40 多倍。对三大涡轮机供应商的影响不太明显：虽然马斯克进入他们的地盘是一个不稳定的前景，但如果他们的供应链引入更多竞争，他们也可能受益。

更重要的是，马斯克并不一定要成功。即使只是可信的威胁也可能有助于缓解行业瓶颈，从而促使现有制造商扩大产能。这里的想法可能只是将火箭纳入他们的计划中。