MongoDB, Inc. MDB 公布的 2027 财年第二季度非 GAAP 每股收益为 1.90 美元，同比增长 90%，比 Zacks 共识预期高出 18.75%。 Total revenues increased 30.5% year over year to $771.8 million and surpassed the consensus estimate by 5.2%. Results benefited from strength among large enterprise customers, solid Atlas consumption and broad Enterprise Advanced demand. Total company net ARR expansion improved to 122% from 119% a year ago and 121% in the prior quarter.

MDB 第二季度收入组合反映了广泛的实力

订阅收入同比增长 30.5%，达到 7.471 亿美元，服务收入增长 29.3%，达到 2460 万美元。订阅业务仍然是收入的主要贡献者。

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Atlas 相关收入总计 5.659 亿美元，比一年前的 4.390 亿美元增长 28.9%。 MongoDB Enterprise Advanced 和其他收入达到 1.812 亿美元，比 1.334 亿美元增长 35.9%，反映了金融服务、公共部门和技术领域的广泛实力。

MongoDB 的客户指标不断扩大

MongoDB 本季度末拥有超过 70,600 名客户，高于一年前的 59,900 名，此前该公司连续增加了约 2,900 名客户。 Atlas 客户从去年同期的 58,500 家增加到 69,300 多家。每年产生至少 100,000 美元经常性收入的客户同比增长 17%，达到 2,999 家。在该群体的 Atlas 客户中，48% 使用两种或多种平台功能，高于 42%，这主要是由于矢量搜索和文本搜索的采用。剩余履约义务攀升 91%，达到 15.2 亿美元。

MongoDB 第二季度运营详情

第二财季，MongoDB 的非 GAAP 毛利润增至 5.857 亿美元，非 GAAP 毛利率从一年前的 74% 扩大至 76%。订阅毛利率为 78.3%，增长约 70 个基点，主要反映了企业高级版收入组合的提高。非 GAAP 销售和营销费用同比增长 6.9% 至 2.157 亿美元。研发费用增长 30.7%，达到 1.374 亿美元，而一般和管理费用增长 9.6%，达到 4670 万美元。非 GAAP 运营收入从 8,680 万美元增至 1.859 亿美元。相应的营业利润率从 15% 扩大至 24%，凸显了随着本季度收入增长，营业杠杆更加强劲。

MongoDB 的资产负债表和现金流

截至 2026 年 7 月 31 日，MongoDB 拥有现金、现金等价物和短期投资为 24 亿美元，而截至 2026 年 4 月 30 日为 24 亿美元。本季度，该公司拨出 1 亿美元用于股票回购，拨出 5,900 万美元用于员工限制性股票单位的税款。第二财季运营现金流为 1.419 亿美元，上一季度为 2.016 亿美元。本季度自由现金流为 1.376 亿美元，上一季度为 1.975 亿美元。

MongoDB 提高 2027 财年指引

MongoDB 预计 2027 财年第三季度的收入为 7.56 亿美元至 7.61 亿美元。非 GAAP 运营收入预计在 1.52 亿美元至 1.56 亿美元之间，非 GAAP 每股收益预计在 1.57 美元至 1.61 美元之间。目前预计 2027 财年的收入将在 29.9 亿美元至 30.3 亿美元之间，高于之前的 29.92 至 29.6 亿美元范围。非 GAAP 每股收益预计在 6.39 美元至 6.58 美元之间，之前的区间为 5.95 美元至 6.14 美元。管理层目前预计，今年 Atlas 收入增长约 27%，Enterprise Advanced 和其他收入增长约 11%。

MDB 的 Zacks 排名和值得考虑的股票

MongoDB 目前拥有 Zacks 排名第三（持有）。 Docusign DOCU、Micron Technology MU 和 ServiceTitan Inc. TTAN 是一些排名较好的股票，投资者可以在更广泛的 Zacks 计算机和技术领域考虑。 DOCU、MU 和 TTAN 目前均拥有 Zacks 排名第二（购买）。您可以在此处查看今日 Zacks 排名第一（强力买入）股票的完整列表。 Docusign 定于 9 月 3 日公布 2027 财年第二季度业绩。美光科技定于 9 月 30 日公布 2026 财年第四季度业绩，ServiceTitan 定于 9 月 8 日公布 2027 财年第二季度业绩。

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本文最初发表于 Zacks Investment Research (zacks.com)。