CoreWeave, Inc. CRWV 最近进入印度，在其全球扩张战略中迈出了重要一步，并宣布计划通过与 AdaniConneX 合作，在新孟买的 Taloja 园区开发 240 MW 的人工智能数据中心容量。此举正值全球对人工智能计算基础设施的需求加速增长，以及印度成为人工智能开发、云计算和数据中心投资蓬勃发展的市场之际。此次扩张可能是 CoreWeave 的关键增长催化剂，但其效益将取决于该公司能够以多快的速度在线提供容量、保护客户以及通过日益强大的人工智能基础设施获利。
根据协议，初始部署将包括三座 80 兆瓦的建筑，CoreWeave 是唯一租户。该园区还有潜力将产能再增加一倍 240 兆瓦，从而为该公司提供 480 兆瓦的总扩张机会。第一阶段预计将于 2028 年中期投入运营，额外产能将分阶段投入使用。该公告的一个重要方面是其部署 NVIDIA Vera Rubin 平台的计划。最近，CRWV 通过 NVIDIA Vera 和 Vera Rubin 扩展到 GPU 之外，瞄准代理 AI 和推理工作负载，同时深化其基础设施战略。在印度部署下一代 NVIDIA 基础设施可以让客户获得先进的人工智能计算，而无需进行大量的前期基础设施投资。
CoreWeave 一直在北美、欧洲和亚太地区积极拓展全球足迹。该公司八月份进入印度尼西亚是该战略的又一步。正如其第二季度财报电话会议中所述，CoreWeave 拥有约 4.2 吉瓦的合同电力。印度项目可能会融入更广泛的安全电力战略、建设专门的数据中心、部署先进的 NVIDIA 硬件并提供靠近客户的 AI 基础设施。如果 CoreWeave 保持高利用率和有吸引力的价格，该模型可以创造强大的竞争地位。
绘制 CRWV 的竞争格局
Nebius Group NBIS 最近收购了 Inferize，以增强 Token Factory 内的生产推理能力。 Inferize 旨在减少冷启动延迟、减少 GPU 空闲时间并提高容量利用率。随着 Nebius 扩大推理和训练后工作负载，该交易增加了 GPU 系统专业知识。它计划投资 17 亿英镑用于英国人工智能基础设施，增加三个由 NVIDIA 驱动的先进部署，以支持不断增长的人工智能需求。 NBIS 最近与 Palantir 合作开发人工智能原生云基础设施。根据协议，Nebius 将向 Palantir 的商业客户提供人工智能计算和推理基础设施。 NBIS 预计，到 2026 年底，并网发电容量将达到约 800 MW 至 1 GW。
微软 MSFT 继续扩大其在人工智能、云和企业技术领域的合作伙伴关系。该公司将与 Databricks 长达十年的合作伙伴关系扩大到 2030 年代，同时扩大与 Mistral 的联系，将其模型引入 Microsoft Foundry、Copilot Studio 和 Azure。微软还与 3M 在人工智能数据中心基础设施和企业转型方面进行合作，Azure 将部署 3M 的扩束光学技术。它与 NASA 的合作需要将人工智能工具应用于科学数据发现。微软还与九号娱乐达成了人工智能内容协议，允许 Copilot 引用其新闻报道，而其 OpenAI 关系则根据知识产权协议继续延续至 2032 年。
CRWV 价格表现、估值和估算
今年迄今为止，CoreWeave 的股价已上涨 23.5%，而互联网软件行业的股价则上涨了 7.6%。
按市净率计算，CRWV 的股价为 8.08 倍，高于互联网软件行业的 5.44 倍。
在过去 60 天里，Zacks 对 CRWV 本年度收益的一致预期已被下调。
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本文最初发表于 Zacks Investment Research (zacks.com)。