建设人工智能基础设施的竞赛正在迅速加速，南威尔士已被指定为英国人工智能增长区。 Vantage 数据中心与 Nebius Group N.V. NBIS 最近达成的协议将推动这一转型，为 Vantage 位于纽波特的 CWL1 园区带来高密度、由 NVIDIA NVDA 支持的 AI 基础设施。
根据协议，NBIS 计划在 Vantage 的 CWL1 园区租赁高密度容量，以支持广泛的工作负载，包括人工智能培训、推理、代理人工智能和企业应用程序。该基础设施将为不同的客户群提供服务，从初创公司和研究人员到大型企业和公共部门组织。此举是 Nebius 更大的英国扩张战略的一部分。 6 月，NBIS 宣布承诺在英国四个基地进行约 17 亿英镑的产能建设。 Newport 扩大了 Nebius 在英国的产能，同时实现了 AI 云业务的多元化。
此次部署将利用 NVIDIA 最新的全栈、端到端 DSX AI 工厂参考设计。 NVIDIA 的 AI 工厂方法旨在将这些组件优化为集成系统。对于 Nebius 来说，在专门建造的高密度设施中部署由 NVIDIA 提供支持的基础设施可以加速新 AI 能力的部署，同时让客户能够访问熟悉的、高度优化的技术堆栈。受高利润产能销售和早期投资的推动，NBIS 第二季度收入同比增长 454%，调整后 EBITDA 利润率升至 41%。
Nebius 的目标是到年底达到 5 吉瓦的合同电力，并计划到 2027 年每年部署超过 1 吉瓦。数据中心的建设进展顺利，最近采取了轻资产合作伙伴关系等创新措施，以更快地扩大容量。每兆瓦价值超过 2000 万美元且投资回收期不到两年的交易将于第四季度末在线启动。
NBIS在AI云竞赛中的竞争白热化
微软的 MSFT 人工智能投资正在转化为整个堆栈的可衡量的商业吸引力。多模型灵活性，再加上在延长至 2032 年的 IP 安排下持续访问 OpenAI 的前沿模型，使客户能够优化成本和性能，同时让 Microsoft 成为其 AI 基础设施决策的核心。由于需求仍然超过可用能力，这种跨人工智能基础设施、工具和应用程序的定位应该会继续扩大微软在 2027 财年的可利用机会。5 月，微软与美国和英国政府合作伙伴——人工智能标准与创新中心和人工智能安全研究所——签署了新协议，以推进人工智能测试和安全评估框架。
随着各行业、地区和工作负载对人工智能云服务的需求不断增强，NBIS 的直接竞争对手 CoreWeave, Inc. CRWV 正在扩展其全球基础设施。 6 月，CRWV 宣布与可扩展、安全和可持续数据中心解决方案提供商 Conapto 达成新的托管协议。该合作伙伴关系涵盖瑞典斯德哥尔摩的两个数据中心园区，斯德哥尔摩 4 South 设施的初始容量已投入运行。两个园区都将由可再生能源供电，支持 CoreWeave 在欧洲扩展其人工智能云基础设施的努力，同时保持对可持续发展的关注。 CoreWeave 报告收入创纪录地达到 26 亿美元，增长 112%。
NBIS 价格表现、估值和估计
与互联网软件和服务行业 21% 的增长相比，Nebius 的股价今年迄今已上涨 204.7%。
就市净率而言，NBIS 的股价为 8.91 倍，高于互联网软件服务行业的 4.2 倍。
在过去 60 天里，Zacks 对 NBIS 2026 年收益的共识估计已向下修正。
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本文最初发表于 Zacks Investment Research (zacks.com)。