Moor Insights & Strategy 创始人、首席执行官兼首席分析师帕特里克·穆尔黑德 (Patrick Moorhead) 与乔什·利普顿 (Josh Lipton) 谈论了英伟达 (NVDA) 在人工智能数据中心领域最大的竞争，他预计该公司的市场份额可能在未来两年内从 90% 降至 70%。
你认为英伟达的人工智能数据中心市场份额可能会下降。在接下来的两年里，这个比例可能会从帕特里克所说的 90% 下降到大约 70%。帕特里克，谁拿走了那份份额？那些正在倾听的 Nvidia 公牛们对此应该有多大的关注呢？
听着，市场每年都增加一倍以上。因此，从百分比来看，特别是当你查看芯片数量与收入时，这是一个已成定局的结论。呃，单位份额的第一大呃是 Google 的 TPU，以及 Broadcom 和 Marvel 等公司，甚至可能呃 AMD 未来都会看到的所有好处。
呃，你自己的呃，亚马逊非常密切地关注着你自己的呃，亚马逊有呃Trainium，甚至Anthropic 模型的基础开发也是在Trainium 上的。我想说，第一大 GPU 替代品将是 AMD。我确实希望他们也能获得单位份额，因为他们第一次推出了一种架构，一种与 Nvidia 的架构比之前更相似的摇滚架构。我们称之为扩展架构。
说到竞争，彭博社报道说，你看到了帕特里克。 Open AI 的 Sam Albin 表示，其与 Broadcom 合作开发的新墨西哥辣椒芯片在测试过程中比 Nvidia 目前的产品线表现更好。你对这个标题有什么看法？
我一点也不感到惊讶，多年来我一直在谈论非 GPU 架构的功能，呃，非 GPU 架构的功能和性能，在业界被亲切地称为 Asix。
但这确实是一种平衡，对吧？ GPU 更加灵活，我们甚至看到人们正在为使用了六年的 GPU 付费。呃，有了这些定制设计，你在潜在的寿命和转向下一个模型的灵活性方面受到了更多的限制。因此，您必须每 9 个月就完成一次，每个设计的成本在 200 到 5 亿美元之间。
他们这样做的原因是 Josh，对吧，是因为 Nvidia 的呃 75% 以上的利润率。所以，嗯，我几年前打过电话，现在已经成型了。我仍然不认为这对英伟达来说会带来巨大的收入，因为市场仍在快速增长。从长远来看，这将主要是一个 GPU 世界，为开发自己的软件的人们提供许多不同的、定制的、推理的芯片。