从历史上看，九月对股市来说是一个波动较大的月份，尤其是在中期选举之前。然而，一旦选举结束，市场往往也会表现良好。投资者本月应该能够利用这种组合。
随着半导体股票最近大幅波动，让我们来看看 9 月份将上涨的三只优秀股票，它们看起来将在明年及以后表现优于大盘。
英伟达（NVDA -0.91%）可以说仍然是当今市场上最具吸引力的股票之一。这家芯片制造商继续强劲增长，而其估值仍然很低。该股的预期市盈率仅为分析师对 2028 财年（截至 2028 年 1 月）预测的 14.5 倍，而该公司最近预计当年收入将增长 70%。
该公司的图形处理单元（GPU）是用于人工智能工作负载，特别是人工智能模型训练的主要芯片，因为大多数基础人工智能代码都是在其 CUDA 软件平台上编写的，并针对其芯片进行了优化。然而，它还通过收购 Groq 获得的语言处理单元 (LPU) 以及开发的基于 Arm 的中央处理单元 (CPU) 为推理和代理 AI 提供强大的产品。
加上世界一流的网络产品组合，Nvidia 现在是一家完整的人工智能基础设施公司，可以为客户提供开箱即用的专用人工智能解决方案。这应该是其下一个重要的增长动力。
超微半导体公司
虽然在大型语言模型 (LLM) 训练市场上无法与 Nvidia 竞争，但 Advanced Micro Devices (AMD +3.04%) 在推理方面的定位要好得多。其GPU的chiplet设计可以封装更多的内存，这是推理的主要限制因素之一，而它最近也在Talaas收购了自己的推理芯片。 Talaas 设计的芯片嵌入了特定的人工智能模型，有助于减少延迟。然而，AMD 不仅在一方面进攻市场，而且还在一方面进攻市场。它还与 Cerebras 建立了合作伙伴关系，将其芯片用于推理的内存密集型解码阶段，并将其较便宜的 GPU 用于计算量更大的预填充阶段。
纳斯达克：AMD
与此同时，AMD 作为服务器 CPU 领域的领导者，在代理 AI 方面拥有巨大的机遇。该公司长期以来一直在从英特尔手中夺取市场份额，其最新的高核CPU是专门为处理代理人工智能而设计的。随着 GPU 与 CPU 的比例从用于 AI 模型训练的 8 比 1 变为用于代理 AI 的 1 比 1，AMD 预计到 2030 年，这一市场将成为 2200 亿美元的市场。
AMD 的股价较高点下跌超过 15%，看起来是本月值得上涨的稳健股票，因为它正利用人工智能基础设施领域两个最强劲的趋势。
Broadcom ( AVGO -1.13% ) 已悄然成为人工智能基础设施领域最便宜的增长故事之一。该公司是 ASIC 技术的领导者，帮助客户将其芯片设计转变为定制人工智能加速器。它也是主要的数据中心网络提供商之一。
纳斯达克股票代码：AVGO
该公司帮助 Alphabet 开发了张量处理单元（TPU），该业务将成为其前进的最大推动力。它不仅会继续从 Alphabet 获得数十亿美元的资金，而且向 Anthropic 出售 TPU 将成为其最大的收入来源。同时，它还帮助OpenAI开发了其广受好评的新型Jalapeño芯片，而Meta Platforms是另一个大客户。由于这些新的芯片设计，博通预计其人工智能收入将在 2027 财年翻一番，达到 1150 亿美元，然后在 2028 财年再次翻一番，达到 2300 亿美元。
尽管预计收入将大幅增长，但该股的预期市盈率仅为 2027 财年分析师预测的 19 倍，约为 2028 财年共识的 12 倍，使其看起来很便宜。