要点

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为什么 Astera Labs 股票在筹码上涨中上涨 12%

随着半导体和人工智能基础设施品牌的上涨席卷了整个市场，Astera Labs (ALAB) 的股价在 9 月 21 日星期一上涨了 12%，收于 341 美元。此举与任何一家公司的新闻稿无关。它追踪了整个行业的飙升，推动纳斯达克 100 指数升至三个月高点。

两条线索推动了涨势。有报道称 SK 海力士可能租用英特尔俄亥俄州晶圆厂的一部分或在那里组建内存合资企业，英特尔股价飙升逾 13%。由于其 Muse AI 代理的早期积极反响，Meta 上涨了近 9%，此举拖累了七巨头的其他成员以及芯片复合体的走高。 AMD 的市值在同一交易日突破了 1 万亿美元大关。油价下跌增加了上涨空间，缓解了数周来困扰增长股的收益率压力。

Astera Labs 的股票不仅仅追踪该测试版。它超过了 AMD 大约 9% 的涨幅，接近英特尔的涨幅，而额外的涨幅可以追溯到该公司自己的数据。 Astera Labs 公布第二季度营收为 3.924 亿美元，同比增长 104.5%，调整后每股收益为 0.80 美元，而市场普遍预期为 0.69 美元。管理层预计第三季度业绩将达到 5.4 亿至 5.6 亿美元，环比增长约 40%，资产负债表上的现金超过 10 亿美元，债务为零。周一购买芯片股的投资者发现，同一个篮子里有一家已经以三位数复合增长率增长的公司。

此次上涨使 Astera Labs 的股价上涨了 12%，同样扫过了 AMD 和英特尔的涨幅，但此次上涨的规模表明，市场不仅仅在追踪行业贝塔值。这是对一家自身增长率超过其刚刚加入的公司的公司的奖励。

Astera Labs 的股价与推动 AMD 突破 1 万亿美元大关的走势相同。免费查看 TIKR 上 Astera Labs 股票背后的推动因素 →

Astera Labs 股票在 NVIDIA 融合网络中获得新席位

9 月 10 日，芯片初创公司 d-Matrix 表示将采用 NVIDIA 的 NVLink Fusion 技术，将其 Raptor 推理处理器直接插入 NVIDIA 的数据中心机架，预计到 2027 年底，组合系统将安装在 Nvidia 的 MGX 机架中。D-Matrix 指定 Astera Labs 作为其连接层合作伙伴，负责保持数据在系统中快速流动。

Astera Labs 联合创始人兼首席执行官 Jitendra Mohan 一天前在花旗 2026 年全球 TMT 大会上准确地制定了此类交易。他表示，NVLink Fusion 工作“是 NVIDIA 信任我们与其他客户一起部署 NVLink 基础设施的一个重要标志。” d-Matrix 合作伙伴关系将信任转变为另一项付费设计胜利，建立在 Scorpio X 交换机系列之上。Mohan 告诉同一个房间已经向其主要客户批量发货，并有望在第三季度成为 Astera 最大的产品系列。这种不断扩大的客户名单是投资者在行业上涨时买入的背景。

Astera Labs 股票街目标在经历了疯狂的一年后迎头赶上

截至 9 月 21 日，TIKR 跟踪 Astera Labs 股票分割的 26 名分析师中有 12 名分析师买入，7 名跑赢大盘，7 名持有，但没有对该名称给予卖出评级。平均目标位于 390 美元，比周一收盘价 341 美元高出 14%，而中位目标为 425 美元，高点为 500 美元，与 190 美元低点相比，存在真正的分散。

与过去一年的表格显示的情况相比，目前的差距看起来很温和。平均目标从 2025 年 6 月的 102 美元攀升至今天的 390 美元，尽管该股本身从 90 美元上涨至 484 美元，然后又回到 341 美元，但仍稳步上涨。

最严峻的考验发生在 2026 年 3 月，当时价格从上一季度的 196 美元跌至 110 美元。分析师并没有削减和追查它。该季度的平均目标仍升至 207 美元，覆盖范围不断扩大，从 17 名分析师发布目标到今天的 23 名。到 6 月，该股已飙升至 483 美元，超出了仅 272 美元的平均目标，然后在 9 月回落，而华尔街自己的数字不断攀升以赶上它。这里的分析师花了一年的时间通过崩盘和飙升来提高目标，而不是对任何一个做出反应，董事会目前 14% 的差距表明华尔街对这项业务的稳定看法

TIKR 对 Astera Labs 股票的估值为 837 美元，是当前价格的两倍多

到 2030 年 12 月，TIKR 的中型案例模型对 Astera Labs 的估值为 837 美元，这意味着当前价格 341 美元的总回报率为 146%，即 4.3 年内年化回报率为 23%。

Astera Labs 的目标价格是当前价格的两倍以上，这使得 Astera Labs 的股票处于与大多数芯片公司不同的领域，这些芯片公司在单个反弹日追逐十几岁左右的年化回报。 TIKR 的模型是对多年复利进行定价，而不是对周一走势进行一次性重新评级。

该目标与第 2 部分列出的模式一致。华尔街花了一年时间在这只股票的每一次上涨中提高自己的数字，而不是削减它们，刚刚提振 Astera Labs 股票以及 AMD 和英特尔的股价上涨，为该模型提供了保持定价在相同的 Scorpio X 斜坡和 NVLink Fusion 设计胜利推动这一模式的空间。

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