Nebius Group N.V.' Palantir Technologies PLTR 与 Nebius 合作开发人工智能原生云基础设施后，NBIS 股价昨天上涨 7.73%，收盘价为 243.88 美元。该计划将 Palantir 的企业人工智能软件与 Nebius 的人工智能原生云和计算基础设施相结合。它可能使 Nebius 能够接触到更广泛的寻求安全、可控人工智能基础设施的企业，同时巩固其作为新云主要参与者的地位。
根据协议，Nebius 将向 Palantir 的商业客户提供人工智能计算和推理基础设施。 Palantir 已指定 Nebius 作为其首选的主权人工智能基础设施合作伙伴。集成后，NBIS 计算和推理端点预计将在 PLTR 的企业范围内运行。主权人工智能正在成为政府和企业寻求对敏感数据、模型和计算进行更大控制的优先事项。 Palantir 提供软件和控制层，而 Nebius 提供人工智能基础设施。
两家公司的目标是提供一个端到端平台，让客户运行开放的人工智能模型，使用专有数据对其进行培训，并保留对其模型和工作负载的控制。两家公司还计划通过在可用电力站点的模块化数据中心加速容量部署。 Nebius 与 CoreWeave CRWV 和 Microsoft MSFT 等规模更大的云提供商和 Neocloud 竞争，这使得 Palantir 选择作为其首选主权人工智能基础设施合作伙伴是一种强有力的认可。此外，Palantir 可以成为一个关键的分销渠道，让客户能够访问 Nebius 基础设施，帮助 Nebius 减少客户获取摩擦并扩展到企业人工智能领域。
Nebius 公布第二季度营收 5.82 亿美元，同比增长 454%，并维持 2026 年 3-34 亿美元营收预期。该公司还预计，到 2026 年底，联网电力容量将达到约 800 MW 至 1 GW。人工智能计算需求的快速扩张推动了这一增长。
NBIS的人工智能基础设施机会面临激烈竞争
8 月，CRWV 宣布 Rescale 正在扩展其云生态系统，将 CoreWeave Cloud 纳入其中。此次合作使航空航天、汽车、能源、生命科学和制造领域的 Rescale 客户能够更轻松地访问 CRWV 的 AI 优化基础设施，以应对要求苛刻的工程模拟、HPC 和机器学习工作负载，从而有可能加速计算密集型行业中 AI 的采用。它还与 Hudson River Trading 签署了一项多年协议，以建立其下一代人工智能驱动的研究和模型开发平台。该部署将使用 NVIDIA 的 Vera Rubin NVL72 平台和 Spectrum-X 以太网网络。 CRWV 正在通过与 Solidigm 达成的多年协议来加强其人工智能基础设施战略，该协议提供对企业 SSD 容量的优先访问权。
微软正在利用 AI 业务势头和 Copilot 的采用，同时加速 Azure 云基础设施的扩展。其人工智能投资正在转化为整个堆栈的可衡量的商业吸引力。多模型灵活性，再加上在延长至 2032 年的 IP 安排下持续访问 OpenAI 的前沿模型，使客户能够优化成本和性能，同时让 Microsoft 成为其 AI 基础设施决策的核心。由于需求仍然超过可用容量，这种跨人工智能基础设施、工具和应用程序的定位应该会继续扩大微软在 2027 财年的可利用机会。然而，微软的人工智能和云建设正在消耗更大份额的公司资源。
NBIS 价格表现、估值和估计
与互联网软件和服务行业 17.9% 的增长相比，Nebius 的股价今年迄今已上涨 191.4%。
就市净率而言，NBIS 的股价为 5.97 倍，高于互联网软件服务行业的 3.84 倍。
Zacks 对 NBIS 2026 年收益的共识估计在过去 60 天里已上调。
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本文最初发表于 Zacks Investment Research (zacks.com)。