嘉信美国股息股票 ETF (SCHD +1.40%) 的收益率约为 3.3%,年费仅为 0.06%,已成为许多投资者首选的股息交易所交易基金 (ETF)。但还有另一种股息 ETF,它使用类似的选股策略,并且在过去十年中的表现远远超过 SCHD!
该基金就是 First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY +0.41%)。

与嘉信美国股息股票 ETF 一样,它在其方法中也考虑了股息增长、收益率和资产负债表质量等因素。它着眼于现金与债务、派息率、积极的盈利增长趋势以及持续增长的股息。
但其过程最终会产生完全不同的投资组合。
相对于 SCHD,First Trust Rising Dividend Achievers ETF 在金融和科技领域的比重显着增持。它在医疗保健、能源和消费必需品领域的权重偏低。这使得 First Trust ETF 更加以增长为导向,对经济更加敏感。正是这些倾斜真正有助于提高绩效。
纳斯达克股票代码:RDVY
过去 10 年里,First Trust Rising Dividend Achievers ETF 的平均年回报率为 15.96%(股息再投资),而 Schwab U.S. Dividend Equity ETF 的平均年回报率为 12.5%。
公平地说,有一些权衡需要考虑。多年来,RDVY 的波动性比 SCHD 高出约 20%。另外,其股息收益率仅为0.8%,根本算不上真正的收益投资。
嘉信美国股息股票 ETF 仍然是一款出色的股息 ETF。但不可否认的是 First Trust Rising Dividend Achievers ETF 的业绩。