元平台 ( META -2.53% ) 和亚马逊 ( AMZN -1.09% ) 是我最喜欢的两个短期和长期购买。由于这两家公司将于 7 月 29 日和 7 月 30 日分别公布财报，因此我会在此之前买入这两家公司的股票。
Meta 和亚马逊的股票在过去一年中均表现落后，但这并不意味着这两家公司的表现不佳。虽然他们因激进的人工智能基础设施计划而受到惩罚，但这种情况应该会改变。
让我们看看为什么这两只股票现在看起来都值得买入。
亚马逊：加速云增长
亚马逊有着积极投资的历史，历史告诉我们，在这些大投资周期之后，该公司通常会变得更加强大。目前，该公司的投资主要集中在人工智能基础设施建设上，该公司在这一领域的努力应该会导致其 AWS 云计算部门在 7 月 30 日盘后报告第二季度业绩时继续加速收入增长。
亚马逊发明了整个基础设施即服务云行业，并且仍然是市场份额的领先者。然而，由于AWS规模庞大，其增长率落后于同行。然而，第二季度应该表明，AWS 的增长现在不仅更加强劲，而且在与 Anthropic 和 OpenAI 合作伙伴关系的支持下是可持续的。该公司在定制芯片业务方面也具有很大的优势，该业务应该会继续增长。
与此同时，亚马逊的电子商务业务继续蓬勃发展。该公司 6 月份的亚马逊 Prime Day 活动再次表现强劲，Adobe 和 Retail Drive 报告称，活动期间美国在线销售额增长了 9% 以上。随着活动从第三季度转移到第二季度，亚马逊的销售额应该会出现不错的增长。
不过，亚马逊电子商务业务最令人兴奋的是该公司在机器人和人工智能领域的投资所带来的运营杠杆。亚马逊是全球领先的机器人制造商，其配送中心部署了超过 100 万个机器人，并由其 Deepfleet AI 模型进行协调，正在推动该业务的效率大幅提高。这反过来又推动了盈利能力的强劲增长，远远超过了收入增长。
该股的预期市盈率低于 2027 年分析师预测的 25 倍，该股历史上很便宜，而且与实体同行好市多 (Costco) 和沃尔玛 (沃尔玛) 相比也很便宜，后者的预期市盈率高于 37 倍。这使得亚马逊成为在盈利前买入并长期持有的廉价股票。
元平台：最新的云播放器
在Metaverse 的愿景被搞砸，并在此过程中浪费了大量现金而几乎没有任何成果之后，投资者对 Meta 的人工智能野心持谨慎态度，这是理所当然的。然而，该公司正开始改变这种说法，并且在 7 月 29 日盘后报告第二季度业绩后，它很有可能在下一次财报电话会议上继续这样做。
Meta 透露，它正在寻求加入云计算领域，这家社交媒体巨头正在洽谈在未来两年内向 Anthropic 租赁高达 100 亿美元的计算能力。总的来说，Meta 计划到 2027 年建设约 14 吉瓦的人工智能容量。
云计算产品将为 Meta 提供更大的灵活性，并减轻对其过度建设容量的担忧，因为该公司将能够在自己的需求和客户的需求之间移动。该公司还推出了自己的定制芯片 Iris，该芯片是与 Broadcom 共同开发的，以满足 Meta 的特定需求。该芯片还应该可以帮助Meta节省成本。与此同时，其新的人工智能模型 Spark Muse 1.1 看起来像是一个巨大的飞跃。
与此同时，Meta 对人工智能的使用一直在推动收入的强劲增长，改进其推荐算法以让用户在其网站上停留更长时间，并帮助广告商实现更好的转化。这导致广告负载增加和价格上涨。该公司还拥有广阔的发展空间，开始向 WhatsApp 和 Threads 引入广告。
随着 Meta 的快速增长，其预期市盈率仅为 2027 年预期的 17 倍，该股短期和长期都有很大的上涨空间。