Workday 和 Twilio 股价飙升，您需要了解什么 Petr Huřťák 星期二，太平洋夏令时间 2026 年 7 月 7 日下午 3:25 3 分钟阅读 MSFT +0.54% NOW +2.59% WDAY +4.10% TWLO +1.38% CRM +2.34% Workday 和 Twilio 股价飙升，您需要了解发生了什么？在投资者继续从飞速发展的半导体转向遭受重挫的软件股后，许多股票在下午交易中上涨。
DigitalOcean 井喷的初步结果也支持了人们的兴趣改善，因为它证明了人工智能需求正在转化为实际的合同收入。最明显的信号是指数层面的：iShares 软件 ETF (IGV) 在八个交易日中上涨了约 7%，尽管半导体 SOXX 下跌了约 8.5%。微软本周上涨约 3%（在推出其价值 2.5B 美元的“Frontier”人工智能服务部门之后）。
ServiceNow 和 Salesforce 各上涨约 4%。
DigitalOcean 预先宣布，在多个新的九位数人工智能推理合同的推动下，本季度剩余履约义务 (RPO) 将超过 8 亿美元，同比增长超过 10 倍，增长超过 5.5 亿美元，平均合同期限从 1.6 年延长至三年以上。收入增长预计将加速至约 29%（之前的指导值为 24-25%），利润率也将达到高端。在第一季度 AI 客户 ARR 跃升 221% 之后，有确凿的证据表明，AI 支出正在以持久、收缩的积压形式落地，而不仅仅是可能消失的使用量。股市对消息反应过度，价格大幅下跌可能是购买优质股票的好机会。其中，以下股票受到影响：财务和会计软件公司Workday（纳斯达克股票代码：WDAY）上涨4%。现在是买入Workday的时候吗？在这里访问我们的完整分析报告，它是免费的。通信平台公司 Twilio（纽约证券交易所股票代码：TWLO）上涨 3.4%。现在是买入 Twilio 的时候吗？在这里访问我们的完整分析报告，它是免费的。聚焦 Workday (WDAY) Workday 的股价波动非常大，去年有 24 次涨幅超过 5%。在这种背景下，今天的举动表明市场认为这一消息有意义，但不会从根本上改变其对该业务的看法。我们之前写到的重大举措是在 6 天前，当时该股上涨 5.9%，原因是古根海姆 (Guggenheim) 的约翰·迪福奇 (John DiFucci) 将 Salesforce 和 ServiceNow 的评级上调至“买入”，他认为对人工智能颠覆的担忧导致软件行业在这一年中陷入困境，导致估值过低。这是怀疑论者的估值呼吁，而不是人工智能的认可。
DiFucci 写道，他“不会升级，因为我们将 [ServiceNow] 视为人工智能的受益者”，他称近期人工智能货币化“不太可能实现”，人工智能风险“非常真实”，同时认为最黑暗的情况已经被定价（CRM 约为 3.7 倍 EV/经常性收入；NOW 的目标为 125 美元，7.5 倍 EV/NTM 经常性收入）。通读使整个团队振奋起来。当一位此前持谨慎态度的高级分析师纯粹根据估值转向买入这两个企业 SaaS 领头羊时，这标志着“SaaS 末日”重新定价过高，降低了整个综合体的风险，并吸引同行逢低吸纳。甲骨文大约 2% 的反弹增加了独立的第二腿，这是由于新的人工智能产品被列入威廉·布莱尔 (William Blair) 7 月分析师确信名单，以及之前披露的 400 亿美元人工智能基础设施融资后的超卖情况。他们一起延长了数周的恢复时间。自今年年初以来，Workday 股价下跌了 30.2%，每股价格为 143.62 美元，较 2025 年 9 月以来的 52 周高点 247.69 美元低了 42%。5 年前购买了价值 1,000 美元的 Workday 股票的投资者现在只看到了 601.79 美元。另外值得关注的是：Nvidia 的安静合作伙伴。
Nvidia的芯片售价一百块。使它们工作的连接器成本更高。一家公司生产所有这些产品。每台人工智能服务器都需要专门的基础设施，而芯片公司并不制造这些基础设施。高速电缆。电源连接器。热传感器。这家有90年历史的公司在此基础上建立了垄断地位。人工智能热潮