Astera Labs 公司概况
Zacks 排名第一（强力买入）的公司 Astera Labs ( ALAB ) 开发基于半导体的连接芯片和软件，用于连接大规模云和人工智能数据中心内的高性能处理器、内存和网络设备。该公司的专业半导体芯片和软件充当人工智能数据中心的“神经系统”，确保 GPU 和内存等数千个人工智能处理器之间超快速、可靠的通信。随着人工智能基础设施转向更大的机架规模系统，Astera Labs 受益于高速连接需求的飙升。
Gavin Baker 解释了他的 Astera Labs Bull 论文
Gavin Baker 是 Atreides Management（一家专注于技术的投资公司）的执行合伙人兼首席投资官。作为 SpaceX (SPCX)、Cloudflare (NET) 等公司的早期投资者，以及无数人工智能和人工智能基础设施投资（包括 ALAB），贝克被广泛认为是华尔街最重要的人工智能专家之一。 Baker 认为，人工智能不是市场泡沫，而是物理基础设施“超级周期”，Astera Labs 等公司可以从中受益。
贝克的核心论文围绕 3 个主题，包括：
1、不可替代：连接芯片是不可替代的瓶颈资产。
2. 公平竞争：英伟达（NVDA）是人工智能半导体行业的主导者。尽管 NVIDIA 使用专有互连，但像 Meta Platforms (META) 这样的超大规模厂商现在正在制造自己的内部芯片。随着行业的发展，开发定制芯片的超大规模企业将依靠 Astera Labs 来有效地扩展其设置。
3. 定价错误：贝克指出，Astera Labs 被错误地定位为依赖铜的连接公司，投资者忽视了其光学功能，导致股价被低估。
Astera Labs：快速且持续的盈利增长
Astera Labs 为投资者提供了成长型股票的圣杯——持续的三位数收益和收入增长。自 2024 年以来，该公司的年收入和销售额以三位数的速度增长，Zacks 共识估计表明 Astera 将在 2026 年再次实现这一目标。
此外，自 2024 年 IPO 以来，Astera Labs 每个季度的表现都超出了华尔街分析师的预期。
Astera Labs 技术分析
ALAB 股价目前正在突破数月来的阻力位，因为成交量巨大，这是需求复苏的迹象。
底线
随着人工智能向大规模机架式系统扩展，Astera Labs 继续巩固其作为重要瓶颈资产的作用。三位数的增长、连续的盈利好转以及多汁的技术结构支持了牛市。
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本文最初发表于 Zacks Investment Research (zacks.com)。