受人工智能（AI）快速扩张、企业数字化转型以及计算基础设施需求不断增长的推动，云计算股票已成为2026年华尔街表现最强劲的股票之一。企业正在加速云采用，以支持人工智能模型、数据分析和网络安全，而政府和大型企业则继续将关键工作负载迁移到云端。投资者奖励了那些受这些长期结构性趋势影响的公司。 Alphabet Inc. GOOGL、思科系统公司 CSCO 和 Cloudflare, Inc. NET 就是三只在当前环境中充分利用的股票。
该行业还受益于数据中心和人工智能基础设施的大量支出。企业正在增加资本支出，以构建更强大的云环境，能够处理生成式人工智能应用程序，从而为云相关收入创造了强劲的前景。与此同时，利率担忧的缓解支撑了高增长科技股，因为较低的融资成本提高了预计未来几年盈利强劲增长的公司的估值。
另一个关键催化剂是企业支出环境的改善。在经济不确定性的情况下推迟技术投资的公司再次将预算投入云迁移、自动化和软件现代化。基于订阅的经常性收入、高客户保留率以及对云原生应用程序不断扩大的需求增强了投资者的信心，即即使整体经济放缓，该行业的增长也能保持弹性。
展望 8 月份的投资者可能会发现该行业具有吸引力，因为一些近期催化剂仍然存在，包括持续的人工智能相关支出、持续的企业云采用以及繁忙的财报季节，这可能会增强对持续收入增长的预期。尽管估值在今年的上涨后变得更加丰厚，但在持久需求、不断扩大的数字基础设施以及云平台在全球人工智能革命中发挥的核心作用的支持下，云计算仍然是市场最引人注目的长期投资主题之一。
我们的选择
以下股票标榜 Zacks 排名第一（强力买入）或排名第二（买入）。您可以在此处查看今天 Zacks 排名第一的股票的完整列表。
Alphabet 是 Zacks 排名第二的公司，是通过 Google Cloud 提供领先的云计算提供商，提供 AI 基础设施、Vertex AI、Gemini Enterprise、网络安全、数据分析和 Google Workspace。其不断扩展的云平台是全球企业数字化转型和人工智能采用的关键驱动力。 GOOGL预计本年度盈利增长率为64.8%。 Zacks 对其本年度收益的一致预期在过去 60 天里提高了 24.6%。今年迄今为止，其股价已上涨 4.3%。
思科是 Zacks 排名第二的公司，提供云网络和基础设施解决方案，支持安全数据中心、混合和多云环境、网络安全、可观察性和协作。其技术帮助企业实现网络现代化、增强云安全并加速全球数字化转型。 CSCO预计本年度盈利增长率为12.3%。 Zacks 对其明年收益的普遍预期在过去 60 天里提高了 1.5%。今年迄今，其股价已飙升 48.7%。
Cloudflare 是 Zacks 排名第一的公司，提供云原生网络、安全和开发人员服务，帮助企业通过其全球云平台保护应用程序、优化性能并在公共、私有和混合云环境中部署人工智能驱动的工作负载。 NET今年的预期盈利增长率为30.1%。 Zacks 对其明年收益的普遍预期在过去 60 天里提高了 9.9%。今年迄今为止，其股价已飙升34.7%。
底线
随着人工智能的采用、企业数字化转型和不断增长的基础设施支出继续推动需求，云计算仍然是最引人注目的长期投资主题之一。凭借强劲的盈利增长前景、不断改善的分析师预期以及有利的 Zacks 排名，Alphabet、思科和 Cloudflare 似乎处于有利位置，可以从该行业进入 8 月份及以后的势头中受益。
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本文最初发表于 Zacks Investment Research (zacks.com)。