人工智能 (AI) 正在彻底改变软件行业。人工智能使软件开发变得更加容易，而人工智能代理、能够自主执行任务的数字工人可能是企业的未来。它创造了一个不确定的未来，但为 Salesforce (CRM +4.24%) 和 ServiceNow (NOW +7.38%) 带来了巨大的机遇。
Salesforce 是客户关系管理 (CRM) 软件之王，而 ServiceNow 则主导着企业的工作流程自动化。这些企业软件巨头都在竞相重建其在市场上的竞争地位。两者都接受了代理人工智能，在客户在其他地方寻找之前将其提供给客户。
当谈到选择这些人工智能前卫的软件即服务（SaaS）股票中哪些股票现在值得你投资时，一个明显的赢家脱颖而出。
ServiceNow 的 AI 支点正在取得成果
不久前，随着人工智能公司开始展示人工智能代理的能力，ServiceNow 几乎每天都在抛售。 ServiceNow 的核心业务是工作流程自动化，该软件可以使公司内部的重复性任务（例如提交 IT 支持票证）变得更加轻松快捷。但这些类型的任务正是人工智能代理可以做得很好的。
纽约证券交易所：现在
ServiceNow 很快意识到了这一点，并围绕人工智能构建业务。简而言之，ServiceNow 希望帮助客户部署和管理 AI 代理。它的功能就像机场的控制塔一样，指挥哪架飞机何时何地飞往何处。人工智能代理可以在没有人工干预的情况下运行，因此需要某种形式的监督，而ServiceNow的软件已经位于其客户的关键IT领域。
管理层预计今年的订阅收入约为 157 亿美元，但相信到 2030 年将增长到至少 300 亿美元。此外，它认为届时人工智能将占其年度合同价值的 30%。强劲的前景并没有使该股免受人工智能抛售的影响；股价仍较高位低近 60%。
Salesforce 的人工智能消亡似乎不太可能
人工智能已经越来越擅长根据提示编写整个应用程序。尽管这给 Salesforce 和其他应用程序公司蒙上了阴影，但编写演示代码与管理演示或修复错误之间存在很大差异。 Salesforce也是粘性最强的企业软件产品之一。它已经成为一个生态系统，公司可以在其中运行销售、营销、客户服务等。
纽约证券交易所：客户关系管理
与 ServiceNow 一样，Salesforce 也积极推出了代理 AI 工具和功能。例如，Agentforce 正在迅速发展。迄今为止，截至 2027 财年第一季度（截至 4 月 30 日），其人工智能代理执行了 38 亿次离散任务，比上一季度增长了 111%。与 ServiceNow 的一个明显区别是 Salesforce 的增长速度没有那么快。该公司预计今年收入增长 10% 至 11%，其中包括最近收购 Informatica 带来的超过 4% 的收入增长。
一旦收购后的好处消失，Salesforce 可能仍只能产生个位数的收入增长。华尔街人工智能推动的软件股票抛售也影响了 Salesforce。该股目前较高点下跌约 57%。投资者一直保持谨慎态度，可能是因为现在了解人工智能如何发展并影响这些软件公司甚至几年后还为时过早。
为什么 Salesforce 现在可能是更好的选择
投资者应该权衡人工智能技术给这些公司带来的机遇和风险。为股票支付合理的估值是保护您的投资免受未知因素影响的最佳方法之一。
ServiceNow 的增长速度显然比 Salesforce 快得多，但其股票也贵得多。分析师估计，从长远来看，ServiceNow 的收入将平均每年增长 24.6%。这固然很好，但当你支付的股票市盈率超过 56 倍时，投资者就不那么兴奋了。假设人工智能没有按照 ServiceNow 希望的方式发展，并且其增长放缓怎么办？该股的估值可能会大幅下跌。
YCharts 提供的 NOW 市盈率数据
另一方面，分析师预计 Salesforce 的收入未来平均每年增长 16.1%。虽然速度没有那么快，但该股的市盈率略高于 18 倍，其价值要高得多。增长最快的公司并不总是最好的投资。在这种情况下，现在购买 Salesforce 是更好的选择。