本周早些时候，Twilio 报告第二季度业绩强劲，收入同比增长 22%，上调了 2026 年全年有机增长前景，并强调了与人工智能驱动的通信相关的消息、语音和软件附加组件的强劲需求。

与此同时，人们对 Meta 的 Muse 等人工智能代理的兴趣日益浓厚，凸显了 Twilio 作为关键基础设施提供商的角色，可实现跨数字渠道的大容量、自动化客户交互。

随着人工智能驱动的客户参与现在成为焦点，我们将研究这种势头如何重塑 Twilio 现有的投资叙事。

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Twilio 投资叙述回顾

要拥有 Twilio，您必须相信客户参与将不断转向软件和人工智能代理，而 Twilio 仍然是跨渠道的核心基础设施层。最新的人工智能推动的反弹和强劲的第二季度支持了这一论点，但它们并没有改变关键的近期波动因素：Twilio 是否可以将其组合转向利润率更高的软件和人工智能产品，以及不断增长的消息量是否会进一步对本已敏感的毛利率构成压力。

最相关的更新是 Twilio 将 2026 年收入增长前景上调至 18% 至 18.5%，这得益于消息、语音和人工智能相关软件附加组件的实力。同样的组合既是催化剂，也是紧张点：Meta 的 Muse 等人工智能代理的更高使用率可以支持营收增长，但如果消息传递继续比软件增长得更快，许多股东所期待的利润增长可能会比预期的更慢或更不平衡。

然而，在人工智能代理令人兴奋的背后，投资者应该意识到，如果 Twilio 继续严重依赖较低利润的消息传递，那么投资者应该意识到越来越大的风险……

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Twilio 的叙述预计到 2029 年收入将达到 72 亿美元，盈利将达到 6.869 亿美元。这需要每年收入增长 10.8%，盈利从目前的 1.04 亿美元增加约 5.829 亿美元。

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一些排名最低的分析师已经更加谨慎，假设到 2029 年收入约为 72 亿美元，收益约为 5.18 亿美元，如果你将这种观点与对 CPaaS 商品化和合规成本上升的担忧进行比较，你就会发现预期差异有多大，以及为什么这种新的人工智能驱动的需求可能会改变看涨和看跌的叙述。

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