发生了什么？
由于有报道称中国可能放松对先进的英伟达人工智能芯片进口的限制，半导体股票在近期抛售后因逢低买盘而反弹，许多股票在下午交易中上涨。
在经历了拖累整个行业的获利回吐后，半导体股强劲反弹。这一逆转是由 The Information 的一篇报道引发的，中国当局最近通知阿里巴巴、字节跳动和 DeepSeek 等顶级科技公司，他们可能很快就会获得购买有限数量（上限不超过 20 万颗）的 Nvidia H200 AI 处理器用于模型训练的许可。
报告显示，SK 海力士 245 亿美元的美国 ADR 发行获得超额认购七倍以上，这支撑了芯片股前景的改善，证明机构对 AI 存储芯片的兴趣仍然非常强劲。
股市对消息反应过度，价格大幅下跌可能是购买优质股票的好机会。
其中，以下股票受到影响：
半导体制造公司FormFactor（纳斯达克股票代码：FORM）上涨9.5%。现在是买入FormFactor的时候吗？在这里访问我们的完整分析报告，它是免费的。
半导体制造公司 Amkor（纳斯达克股票代码：AMKR）上涨 9.5%。现在是购买 Amkor 的时候吗？在这里访问我们的完整分析报告，它是免费的。
半导体制造公司Kulicke and Soffa（纳斯达克股票代码：KLIC）上涨9.3%。现在是买入Kulicke and Soffa的时候吗？在这里访问我们的完整分析报告，它是免费的。
聚焦 Amkor (AMKR)
Amkor 的股价波动极大，去年有 51 次涨幅超过 5%。在这种背景下，今天的举动表明市场认为这一消息有意义，但不会从根本上改变其对该业务的看法。
我们之前写过的大动作是在两天前，当时三星电子创纪录的季度利润引发了教科书式的“抛售新闻”反应，加上路透社报道中国 DeepSeek 正在开发自己的人工智能推理芯片，股价下跌了 9%。
三星第二季度初步营业利润为 89.4tr 韩元（$58.4B），同比飙升 1,810%，收入增长 129% 至 171tr 韩元，超出市场预期。 报告中内存名称的影响巨大，因此仅仅证实 AI 内存超级周期的井喷给持有者提供了锁定收益的充分理由，表明好消息已经体现在价格中。
其次，DeepSeek 的芯片再次引发了人们对定制芯片侵蚀 Nvidia 护城河的结构性担忧。该项目处于早期阶段，受到美国对先进代工厂和高带宽内存的出口管制的限制，但它叠加在 OpenAI 的 Broadcom 制造的“Jalapeño”推理芯片以及 Anthropic 与三星就 2nm 加速器进行的早期谈判上，这是一种随着时间的推移围绕 Nvidia 设计的 AI 实验室模式。
最后，还有人工智能泡沫问题：摩根士丹利本周早些时候告诉客户，涨势“已接近尾声”，预计“资本支出将更加严格”。未来的风险包括 SK 海力士在纳斯达克上市约 280 亿美元，这可能会吸引美光科技和相关同行的机构资本，而大量的内幕抛售和 Michael Burry 披露的 MU 空头增加了悬而未决的风险。
自今年年初以来，Amkor 股价上涨了 68.7%，每股 72.41 美元，接近 2026 年 4 月以来的 52 周高点 78.10 美元。5 年前购买了价值 1,000 美元 Amkor 股票的投资者现在将考虑价值 3,178 美元的投资。
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