标准普尔 500 指数今年迄今已累计上涨 13%，但这只大型交易所交易基金 (ETF) 的今年迄今总回报率高达 30%，令人惊叹不已。对于 Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO +0.45%) 来说，一切都与动量有关。

自 2015 年 10 月 9 日推出以来，Invesco Momentum S&P 500 ETF 在每个时期的表现都优于 S&P 500 和其他 S&P 500 ETF。然而，按资产管理规模计算，它甚至没有跻身前 125 名 ETF 之列，资产管理规模约为 220 亿美元。

SPMO ETF 并未受到大盘股投资者的关注，但它值得在长期投资组合中占据显着位置。只要坚持不懈并遵守纪律，仅靠它就可以占退休储蓄的很大一部分。

业绩表现惊人

这不是典型的 S&P 500 ETF。 Invesco S&P 500 Momentum ETF 追踪 Invesco S&P 500 Momentum Index ，其中包括约 100 只动量得分较高的大盘股。动量得分基于近期相对于指数中其他股票的价格上涨走势。

纽约证券交易所代码：SPMO

该分数是通过查看过去 12 个月（不包括最近一个月）每只股票价格的百分比变化来计算的。然后，该分数会根据股票在此期间的波动性或上下波动进行调整。每只股票的权重是通过其市值和动量得分相乘得出的。该基金每年重新平衡两次，分别在三月和九月。

目前，持股前三名分别是美光科技、英伟达和博通。

SPMO 相对于 Vanguard S&P 500 ETF (VOO -0.25%) 的表现引人注目：

数据来自 YCharts。

SPMO 今年迄今上涨了 30%，而 Vanguard 的 ETF 上涨了 13%。它的一年回报率为 32%，而 VOO 为 20%；三年年化回报率为 39%，而 Vanguard S&P 500 ETF 为 21%。

回顾五年，Invesco S&P 500 Momentum ETF 的年化回报率为 20%，超过了 VOO 12% 的平均年化回报率。此外，Invesco ETF 的 10 年平均年化回报率为 19%，而 Vanguard ETF 为 13%。

过去10年平均回报率为20%

除了长期优异的表现外，Invesco S&P 500 Momentum ETF 在低迷的市场中也往往表现良好。这是因为它专注于动量股。

例如，当标准普尔 500 指数在 2022 年下跌 19% 时，这只 ETF 仅下跌了 12%。当市场强劲时，比如 2024 年，标准普尔 500 指数上涨 23%，SPMO 上涨 45%。

SPMO 的费用率确实较高，为 0.13%，但还不足以抵消其强劲的表现。

如果以过去 10 年为例，SPMO 的平均年回报率为 19%，股息再投资的年回报率为 20%。

如果您今天在该 ETF 中投资 10,000 美元，每月出资 100 美元，未来 20 年的年回报率为 20%，那么您的投资将增长到大约 627,000 美元。这对于为你的大部分退休生活提供资金大有帮助。