发生了什么？
由于对人工智能硬件的强劲需求和强劲的企业盈利重新点燃了投资者对更广泛的人工智能技术领域的乐观情绪，许多股票在下午的交易中上涨。
在 SpaceX 报告第三季度收入大幅增长 161% 后，这一涨势提振了半导体制造和云计算基础设施领域的主要参与者，包括 AMD、Nvidia、美光和 Marvell。该网络指出，投资者对这些结果反应热烈，清楚地表明人工智能支出仍然具有弹性，特别是在 SpaceX 透露其人工智能业务在本季度增长了 9 倍，产生 75.6 亿美元之后。
据 CNBC 报道，埃隆·马斯克 (Elon Musk) 宣布 SpaceX 和特斯拉已正式成立特别委员会，讨论两家公司的合并事宜，这为以科技股为主的纳斯达克提供了巨大的二次催化剂。随着公司业绩数据表明对技术基础设施的持续投资，CNBC 观察到，市场情绪迅速转向为该计算生态系统提供动力的供应商，这在很大程度上得益于特斯拉今天晚些时候即将发布的收益报告的预期。
最终，CNBC 强调，这些持续的资本支出承诺和由此产生的收入缓解了近期市场对人工智能即将减速的担忧，证明基础设施建设继续为组件设计者和基础设施提供商提供了一条漫长的道路。
股市对消息反应过度，价格大幅下跌可能是购买优质股票的好机会。
其中，以下股票受到影响：
模拟半导体公司MACOM（纳斯达克股票代码：MTSI）上涨2.8%。现在是购买 MACOM 的时候吗？在这里访问我们的完整分析报告，它是免费的。
半导体制造公司 Semtech（纳斯达克股票代码：SMTC）上涨 3.3%。现在是购买 Semtech 的时候吗？在这里访问我们的完整分析报告，它是免费的。
半导体制造公司FormFactor（纳斯达克股票代码：FORM）上涨3.8%。现在是购买 FormFactor 的时候吗？在这里访问我们的完整分析报告，它是免费的。
处理器和图形芯片公司 Penguin Solutions（纳斯达克股票代码：PENG）上涨 3.1%。现在是购买企鹅解决方案的时候吗？在这里访问我们的完整分析报告，它是免费的。
内存半导体公司希捷（纳斯达克股票代码：STX）上涨 3.3%。现在是购买希捷的时候吗？在这里访问我们的完整分析报告，它是免费的。
放大 FormFactor (FORM)
FormFactor 的股价波动极大，去年有 80 次涨幅超过 5%。在这种背景下，今天的举动表明市场认为这一消息有意义，但不会从根本上改变其对该业务的看法。
我们之前写到的大动作是在两天前，当时该股上涨了 6.4%，原因是有消息称，在英特尔分析师上调评级的帮助下，投资者在上周科技股回落后谨慎地重返遭受重创的股票。据 CNBC 报道，纳斯达克指数上周暴跌 4.5%，结束了连续 4 周的上涨势头。此前的下跌源于 Anthropic 第三季度营收达到 168 亿美元后，人们对人工智能建设的持久性产生了怀疑，加上债务融资的计算提供商之间的信用利差不断扩大。摩根大通将英特尔评级从减持上调至中性，同时 10 年期国债收益率回落后，市场情绪有所改善。硬件供应商直接面临超大规模基础设施预算的影响。由于每当借贷成本上升或债务融资的数据中心扩张面临审查时，半导体市盈率就会迅速压缩，债券收益率的放松和经纪商的建设性调整会迅速缓解对资产负债表敏感的芯片制造商的压力。这种反弹可能反映了超卖情况下的战术性逢低买入，而不是对更广泛辩论的明确答案。
超过基础设施回报。随着主要平台的盈利将于本周晚些时候公布，能否维持这些收益取决于随着资本支出增长放缓，最终用户软件货币化能否支持硬件订单的增加。
FormFactor 自今年年初以来上涨了 89.4%，但每股 112.08 美元，仍比 2026 年 6 月以来的 52 周高点 159.93 美元低 29.9%。五年前购买了价值 1,000 美元 FormFactor 股票的投资者现在将考虑价值 3,100 美元的投资。
还有一件事：华尔街遗忘的 21 美元人工智能应用股。当华尔街痴迷于谁在构建人工智能时，有一家公司已经在用它印钞。而没有人注意到。
人工智能芯片股的估值高得离谱。这家公司每月使用人工智能处理一万亿条消费者信号，而交易价格只有其三分之一。这一差距不会持续太久。机构会发现的。你需要先看到这一点。在他们注意到之前阅读免费报告。