优步 (UBER) 刚刚解雇了 10% 的员工，其股价也下跌了 13%。 Lyft (LYFT) 的市值仅为 58 亿美元，股价下跌了 20%。
这些悲观的统计数据反映了老牌网约车巨头面临的现实：资本充足的公司的无人驾驶汽车正在抢占他们的业务，而 Uber 和 Lyft 在自动驾驶汽车的推出方面远远落后。
美国银行分析师 Justin Post 在一份新报告中写道：“领先的出行公司 Uber 和 Lyft 在 2026 年的表现逊于市场，因为它们在美国的自动驾驶汽车 (AV) 合作伙伴关系正处于开发阶段，而 Waymo、特斯拉和 Zoox 已经开始部署车辆。” “Uber 和 Lyft 都预计，他们的 AV 坡道将于 2028 年开始扩大规模，这使得新的 AV 平台有 18 至 24 个月的时间来增加销量，而无需与现有的 AV 竞争。”
( 来福车 )
Post 补充道：“我们预计 Waymo、特斯拉和 Zoox 将在未来三年内迅速扩大其生产和自动驾驶车队规模，我们的基本预测表明，到 2028 年，竞争性预订量将达到 60 亿美元，即市场份额的 5%。”
无人驾驶车队开始扩大到实际数量。
Post 估计，谷歌（GOOG、GOOGL）支持的 Waymo 目前在美国运营着约 4,000 辆汽车。
特斯拉 (TSLA) 有 420 辆无人驾驶汽车在运营（基于德克萨斯州注册数据）。
Post 写道，具有竞争力的自动驾驶车队可能会从目前的约 4,500 辆汽车和 2026 年约 5.7 亿美元的预订量扩大到 2029 年的约 118,000 辆汽车和 153 亿美元的预订量。
据报道，亚马逊 (AMZN) 子公司 Zoox 截至 2025 年 9 月已有 50 辆自动驾驶汽车投入运营，其中大部分在拉斯维加斯运营。
Post 认为，假设 Zoox 扩展到 20 个城市，每个城市拥有约 300 辆汽车，到 2029 年，Zoox 车队的自动驾驶汽车数量将增至 6,000 辆，该公司 6 月份披露的每周生产 100 辆汽车的能力支持了这一预测。
从理论上讲，如果无人驾驶汽车不存在或者各自在自动驾驶汽车开发方面都更加先进，那么这些订单将是 Uber 和 Lyft 的订单。
Lyft 首席执行官 David Risher 目前正在纳什维尔等特定市场推出机器人出租车车队，并建造一个 80,000 平方英尺的仓库来服务和管理车队。
“Waymo 当然是领导者，”Risher 在 7 月份接受 Brian Sozzi 播客 Power Players 采访时说道（视频见上方）。 “他们是我们在纳什维尔的合作伙伴。因此，在纳什维尔，从未来几周甚至几个月开始，您不仅可以在 Lyft 上订购 Waymo，而且即使您在 Waymo 自己的应用程序上订购……我们也将负责车队管理。”
美国银行的帖子并不排除 Uber 成为特斯拉、Waymo 和 Zoox 的有力挑战者的可能性，但要实现这一目标还需要时间。
Post 写道：“Uber 将加强与 Nvidia（到 2028 年预计覆盖 28 个城市）、Lucid（6 年内 3.5 万辆汽车）、Rivian（最多 5 万辆汽车）、大众汽车、Zoox、WeRide、Pony.ai 以及其他已向 Uber 交付 12 万辆自动驾驶汽车的合作伙伴。” “Uber 的关键供应可能是主要 OEM AV 车辆承诺或致力于将亚洲车辆引入美国。”