工业部门正经历几个强劲的支出周期，而 RTX (RTX +1.74%) 正好位于其中两个支出周期的中间：航空航天和国防。其各业务的需求看起来都很健康，而且大量的积压订单让投资者对未来有足够的了解。
这种强势也是该股看起来因大量利好消息而定价的原因。 RTX 过去一年上涨了约 45%，目前交易价格略低于 227 美元的 52 周历史高点。
因此，如果你试图在投资组合中保留工业投资，但想要一些感觉不太被充分重视的东西，那么除了通常的国防领头羊之外，可能是有意义的。两个有趣的选择是 Vertiv (VRT -6.80%) 和 Quanta Services (PWR -3.62%)。两者都与人工智能（AI）驱动的基础设施支出相关，并且具有在该领域可能发挥重要作用的势头。
Vertiv：数据中心冷却和电源专家
Vertiv 生产电力和冷却基础设施。数据中心会产生大量热量，超大规模企业迫切需要良好的冷却，这样他们数十亿美元的人工智能投资才不会付之东流。凭借在热管理方面深厚的专业知识，该公司可以利用这一机会。
但这只是故事的一部分。有数字支持吗？
第二季度，在美洲和亚太地区人工智能数据中心销售的推动下，该公司总收入达32.7亿美元，同比增长24%。调整后稀释每股收益 (EPS) 增长 60%，达到 1.52 美元。
在这些令人印象深刻的业绩的支持下，管理层将全年收入指导上调至 140 亿美元，同比增长 37%，并将每股收益指导调整至中值 6.70 美元，增长 60%。
纽约证券交易所代码：VRT
至于股价，Vertiv 在过去 52 周内上涨了 122%。你可能会认为，当我现在谈论三位数的表现时，RTX 的增长率为 45%，已经太高了，这对我来说是虚伪的，但数字并不是这里唯一的考虑因素。华尔街分析师将该股评级为“强力买入”，而 RTX 则评级为“适度买入”。
其次，Vertiv 股票的交易价格远未达到 52 周高点，更不用说分析师设定的高目标价了。我不能对 RTX 说同样的话。
因此，虽然维谛技术 (Vertiv) 已经取得了巨大的发展，但其强劲的基本面、不断上升的指导以及有利的分析师情绪让我更愿意接受其增长故事。
Quanta Services：人工智能数据中心依赖的网格构建者
然后是广达服务公司，这是另一家受益于支持人工智能所需的基础设施支出的工业公司。它专门从事建设和升级输电和配电基础设施，主要帮助将电力从发电地转移到需要的地方。
纽约证券交易所代码：PWR
与 Vertiv 一样，数字也证明了这一机会。广达第二季度综合收入增长 41%，达到 96 亿美元，调整后摊薄每股收益增长 71%，达到 4.24 美元。该公司还公布了创纪录的 534 亿美元积压订单。
管理层报告称，它“在所有指标上都显着提高了 2026 年的财务预期”。这是潜在投资者乐于看到的事情。为了完成这笔交易，广达还获得了华尔街的“强力买入”评级。
RTX 仍然很强大，但这就是我选择 Vertiv 或 Quanta 的原因
尽管我对这两只工业股表示赞赏，但我想澄清的是：我不认为 RTX 是一项糟糕的投资。如果说有什么不同的话，那就是 RTX 的估值倍数（市盈率为 39 倍）低于 Vertiv（66 倍）和 Quanta（78 倍），这一事实使该股票成为更具吸引力的选择。
然而，维谛技术 (Vertiv) 和广达 (Quanta) 的估值较高，因为这两家公司都受益于可能持续多年的人工智能基础设施繁荣的早期阶段。另一方面，RTX 已经是一个更成熟的业务，其当前的增长大部分与市场已经明确认识到的国防和航空航天周期相关。
在做出决定时，归根结底是为更成熟的增长故事支付更少的费用，而不是为我认为可能更长的跑道支付更多费用。