三星 (005930.KS) 预计第三季度利润将创下 800 亿美元的新纪录，而台积电 (TSM) 的季度收入同比增长 51%。
8:30 主持人 Julie Hyman、Jake Conley 和 Pras Subramanian 评估了这些公司在表现出色的情况下是否仍能满足人工智能基础设施的需求。
三星的营业利润增长了九倍，对吗？受芯片和内存业务的推动。呃，这个季度收入达到 800 亿，收入翻倍，对吗？
呃，Taiwan Semi 根据 9 月份的最新数据报告，本季度销售额增长了 50%。所以对他们来说又是一个重要的季度。
嗯，很明显人工智能基础设施贸易强劲，但是
投资者有点像，嗯，对吧？
这些股票上涨了很多，但在这个市场上，呃他们想要更多。呃，这是否更令人担忧，这是否更多是对债务推动的建设的担忧，或者是不是不会消失，还是已经达到极限？
这就是我们所看到的。这可能是一个双面硬币，令人担忧的是为什么我们没有看到大量的数字，股票的大幅波动，不是真的，对吗？
是的，对于三星来说，特别有趣的是，它并没有做得更好，因为前景，我的意思是，嗯，正如我们从美光那里听到的那样
让一些人重新燃起了对存储芯片周期长度的一些希望。要知道，三星并没有反驳这一点，而且内存芯片价格仍然存在这种前景。
将会继续上涨。所以有趣的是它没有受益。
是的。从那。是的，有一个观点符合你的观点，eToro 的 Josh Gilbert 是一位研究这些股票的分析师，他今天早上在一份报告中说，他说三星实现了创纪录的利润
但仍然没有达到预期，这说明了贸易的要求有多么高。
看，仅仅提供好的数字已经不够了。这就像，这就是 Nvidia 的问题。 Nvidia 每个季度都会推出
无论如何，每个季度都会有绝对的井喷，而且有一半的股票会下跌。
是的。好吧，其中有多少只是，是的，好消息，但它已经被定价了。我们已经知道这将会发生。
三星今年的股价增长了一倍多。
完全正确。我们已经看到了世界各地的微米公司，你知道，他们做得很好，我们期望他们能带来更多好东西，但我不知道需要什么才能真正给市场带来惊喜，对吧？
这是正确的。任何东西都只是卖给他们卖新闻事件或类似的东西，你知道吗？
是的，在某些情况下。我的意思是，正如我之前所说，股票在盈利后第二天的表现并不重要，重要的是它的长期表现和今年的表现，
股票上涨了不少。现在，台积电，台积电总是让我有点困惑，因为它分别报告其收入和收益。
是啊是啊。那么，但你知道，随着他们的增长，收入是多少？ 467 亿美元。嗯，如果你看一下 um 之间的转换
呃在台币和美元之间。嗯，那里也有很大的增长，
从长远来看，现在你会看到一点点回调，但你也必须
你知道，看看今天市场下跌的背景。
正确的。但是，对不起，台积电处于一个非常有趣的位置，因为他们是这里许多大公司的主要芯片供应商。因此，您可能会认为，如果芯片需求良好，该公司将继续表现良好。那么问题来了，好吧，
好吧，我们需要从您身上看到什么才能认为您做得足够好，以便我们奖励您？与此同时，你看看华尔街一些报道这些内容的策略师，
你会越来越多地看到这种转变，你知道，也许我们将开始看到资本支出放缓的程度有所降低。也许我们会在这里看到一点尾巴。
是的，但是好吧，还有这些。但我们还没有看到它。