元缪斯推出
迄今为止，在人工智能建设中，Meta Platforms (META) 一直是人工智能基础设施上最大的科技支出大户之一。尽管许多华尔街专家称 Meta 的支出鲁莽，但 Meta 首席执行官马克·扎克伯格再次展示了他在众人面前看到大趋势的能力（就像他在收购 Instagram 和 WhatsApp 时所做的那样）。本月早些时候，Meta 推出了一款名为“Muse”的自主个人人工智能代理。
虽然 OpenAI 的“ChatGPT”和 Anthropic 的“Claude”等传统聊天机器人只是回答提示，但 Muse 旨在完成复杂的多步骤任务。虽然 Muse 是全新的，但它的影响已经被感受到。发布一周内，Muse 就登上了苹果 (AAPL) 应用商店的榜首。与此同时，过去一个月，Meta 股价从长期沉睡中醒来，在乐观情绪重新抬头的情况下上涨了 27.4%。
2 Meta Muse 成功的受益者
安谋控股
直到最近，NVIDIA (NVDA) 图形处理单元 (GPU) 一直主导着人工智能市场，因为大型语言模型依赖它们进行繁重的人工智能训练。然而，随着代理人工智能市场的日益普及，对中央处理器（CPU）的需求将会猛增。 CPU 更适合代理人工智能，因为它们可以有效地处理所需的连续、顺序逻辑。
今年 3 月，Meta 和 Arm Holdings (ARM) 宣布建立大规模合作伙伴关系，共同为 Meta 的数据中心开发 Arm AGI CPU 和多代专用芯片。 ARM 首席执行官雷内·哈斯 (Rene Haas) 表示，Arm 新型 AGI CPU 的客户需求已达 20 亿美元。与此同时，Zacks 一致估计表明，到 2028 年，Arm 将继续以两位数的速度增长收入和每股收益。
与此同时，这并不是 Arm 股票唯一的利好消息。软银拥有 Arm 约 90% 的流通股，宣布将把 Arm 的贷款额度从 $20B 提高到 250 亿美元，表明对该公司前景充满信心。股价在早盘交易中上涨超过 10%，并正在清除数月阻力。
超微半导体公司
由于 Muse 被设计为在计算机上本地运行以避免云令牌费用，因此 Meta 与 Advanced Micro Devices (AMD) 合作优化了开源模型“Muse Glimmer”。 AMD 的芯片使代理模型能够在消费类 PC 上高效运行。此外，代理需求浪潮推动AMD服务器芯片价格上涨约40%。 AMD 首席执行官苏姿丰 (Lisa Su) 在最近的一次采访中表示，随着代理 AI 领域的发展势头强劲，到本世纪末，服务器 CPU 市场可能会超过 120B 美元（复合年增长率为 35%）。周一，AMD 股价突破历史新高，市值首次突破 1 万亿美元大关。
底线
随着人工智能领域从被动聊天提示过渡到自主代理人工智能，Meta 的 Muse 迅速受到欢迎。通过为代理工作流程所需的数据中心 CPU 和本地边缘处理提供支持，Arm Holdings 和 AMD 有望获得巨大的价值。
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本文最初发表于 Zacks Investment Research (zacks.com)。