伊恩·莱尔

2026 年 7 月 20 日星期一 02:45

伊恩·莱尔 (Ian Lyall) 是一位经验丰富的记者和编辑，他在 Proactive 担任总编辑，拥有三十多年的经验。 Ian 负责监督 Proactive 在三大洲六个办事处的编辑和广播业务，负责质量控制、编辑政策和内容制作。他每年指导创作 50,000 条实时新闻、专题文章和采访视频。在加入 Proactive 之前，Ian 帮助领导 Daily 的业务产出... 阅读更多

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谷歌正在加大力度打破英伟达公司（纳斯达克股票代码：NVDA，XETRA：NVD）对人工智能芯片的控制，部署创造性的交易，将其张量处理单元（TPU）推向更广阔的市场。

The Information 的 Amir Efrati 在独家报道中详细介绍了该战略，其目标是“新云”：专门的 GPU 云提供商，其中许多提供商都是从加密货币矿工开始的。

这样的公司有数百家，但只有大约六家很重要，Alphabet Inc（纳斯达克股票代码：GOOG）旗下的谷歌一直在与他们就将 TPU 添加到他们的产品中进行谈判。

宣传是多样化的，使这些提供商摆脱对 Nvidia 的完全依赖，同时还有一个技术论点，即 TPU 设计保持稳定，而 Nvidia 的架构每一代都发生了根本性的变化。

这些频繁的转变给负责部署它们的数据中心运营商带来了真正的安装难题。

金融火力

竞争越来越多地通过资产负债表而不是基准进行。

英伟达长期以来一直利用其财务实力来支持其最大的客户，而谷歌现在正在考虑通过向贷方提供支持交易来配合这种做法。

根据这些安排，如果借钱购买 TPU 的企业无法找到芯片的租用者或买家，谷歌将保证付款。

谷歌在这里拥有结构性优势：未使用的 TPU 可以简单地吸收到自己的云业务中，而 Nvidia 缺乏规模相当的云业务来吸收闲置的硬件。

与 Blackstone 合资建立基于 TPU 的云提供商也延续了同样的逻辑。

这种摩擦已经显而易见，有报道称 Nvidia 已经意识到谷歌与新云提供商 Nscale 的讨论，并可能提供了额外的激励措施来阻止 TPU 的采用，尽管 Nscale 已公开表示这不是它的立场。

据说黄仁勋正在密切监视谷歌的芯片计划，并将该公司视为重大竞争威胁。

尴尬的拥抱

由于相互依赖，竞争变得复杂。

谷歌仍然是 Nvidia 最大的客户之一，为服务外部客户的云业务大规模购买 GPU，目前它需要 Nvidia 的供应，就像 Nvidia 需要其定制一样。

与此同时，外部 TPU 业务正在获得真正的吸引力，Anthropic、Apple 和 Meta 都是其客户，而 Meta 正在成为重要客户。

下一个限制是制造，因为台积电是所有芯片野心必须通过的瓶颈，而谷歌则通过博通作为中介确保其产能。

2027 年的生产分配现已确定，谷歌赢得的产能将表明台积电如何认真对待 TPU 业务，以应对英伟达和其他公司的竞争需求。

风险不仅仅限于芯片：千兆瓦级数据中心的成本高达 500 亿至 600 亿美元，而且还在不断增加，公司能够保证支出将塑造整个人工智能经济的基础设施。