Meta Platforms ( META -6.98% ) 的股票看起来值得买入，因为这家社交媒体公司再次报告了强劲的收入增长并发布了乐观的指导。尽管在推出 Muse AI 代理后，该股已从夏季低点反弹，但在财报发布后的抛售之后，该股今年已基本达到盈亏平衡点。
让我们深入研究 Meta 的业绩和前景，看看为什么该股票看起来值得买入。
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纳斯达克 · 截至 2026 年 10 月 22 日美国东部时间下午 4:00
Meta 第三季度收入增长 26%
持有 Meta 股票的最大原因是，它一直是利用人工智能推动核心业务增长的最佳公司之一。这在第三季度再次明显，收入增长 26% 至 646 亿美元，超过了 LSEG 编制的 633.7 亿美元的共识。
调整后每股收益（不包括大额法律和解）为 7.40 美元。这轻松超过了 5.75 美元的共识。
Meta 的广告收入增长 26% 至 631 亿美元，而其他收入增长 59% 至 11 亿美元。 Reality Labs 是其现实耳机和智能眼镜的所在地，收入同比下降 6% 至 4.43 亿美元。
Reality Labs 继续出现巨额亏损，营业收入亏损 41 亿美元。如果不计费用，Meta 的整体营业收入将增长 11%。该公司表示，正在将 Reality Labs 的重点转向个人超级智能，并将 Muse 纳入其智能眼镜中，同时不再强调虚拟现实投资
Meta 的广告增长主要得益于平均广告价格增长 14% 和广告展示次数增长 10%。人工智能继续推动增长，新的预测模型和生成式人工智能工具不断提高广告个性化和有效性。这有助于提高参与度和转化率。
与此同时，自一个半月前推出以来，仅美国和加拿大就有超过 1000 万人在使用该公司的新 Muse AI 代理。大约四分之一的用户每天与该平台互动。 Meta 最初将通过交易费和高使用率计划订阅相结合的方式将 Muse 货币化。它还看到了围绕付费使用和商业服务的最终机会。它还正在开发一款企业产品，并表示希望“尽可能多地满足高利润推理需求”。
Meta 的用户群也在不断扩大。家庭每日活跃人数 (DAP) 是一项衡量每天登录 Meta 应用程序的注册用户的指标，同比增长 2.8% 至 36.4 亿。
围绕 Meta 和其他超大规模企业（大型数据中心的所有者）的最大主题之一是人工智能基础设施的资本支出。该公司上调了之前资本支出预算的下限，将其从之前预测的 1300 亿美元至 1450 亿美元提高至 1350 亿美元至 1450 亿美元。尽管本季度产生了近 328 亿美元的运营现金流，但由于 349 亿美元的资本支出，Meta 的自由现金流为负 21 亿美元。
展望未来，Meta 预计第四季度营收将在 730 亿美元至 760 亿美元之间，同比增长 22% 至 27%。分析师预期第四季度营收为 737 亿美元。虽然该公司没有给出 2027 年全年展望，但确实表示 Realty Labs 的亏损将降至 150 亿美元。
现在是购买 Meta 股票的时候了
Meta 是目前最好的人工智能增长故事之一，同时交易价格颇具吸引力，使该股值得买入。该公司在其核心业务中使用人工智能，让用户在其网站上停留更长时间，同时向他们提供更相关的广告，从而提高转化率和广告价格。与此同时，其 Muse AI 代理已经起飞，看起来这可能成为该公司未来的另一个重要收入来源。
根据 2027 年分析师的预测，预期市盈率 (P/E) 为 19。就其所带来的增长而言，Meta 的股价很便宜。这使其成为 2027 年最值得持有的人工智能股票。