亚马逊 ( AMZN -0.20% ) 最受认可的可能是其电子商务业务——毕竟，全世界的人们都通过该平台订购从杂货、必需品到大宗商品的所有商品。 And it's also become a key provider of entertainment, including books, movies, and access to important sporting events.
But an enormous source of growth for the company these days is actually from another business: its cloud computing arm, Amazon Web Services (AWS). This business, thanks to its position as the world's No. 1 cloud services provider and its investment in artificial intelligence (AI), has seen revenue explode higher in recent quarters.随着人工智能在现实世界中的应用越来越频繁，这种趋势可能还没有结束。
所有这些对于亚马逊及其投资者来说都是个好消息。但好消息并不止于此，反而溢入了美光科技 (MU -4.90%) 和博通 (AVGO -0.97%) 的杯子里。亚马逊首席执行官安迪·贾西 (Andy Jassy) 刚刚采取的举措应该会让这些科技巨头的投资者兴奋不已。
亚马逊在人工智能领域的地位
在我们深入研究之前，了解亚马逊在人工智能市场中的地位非常重要，根据分析师的估计，到下个十年初期，该市场的价值将迈向数万亿美元。该公司的AWS作为云提供商，为人工智能的开发和使用提供了环境。人工智能的开发人员和用户转向 AWS 和其他云来运行人工智能工作负载，这对容量产生了很高的需求。 AWS 和其他主要云（也称为超大规模云）已投资数十亿美元来建设容量，以满足这一需求。
美光和博通的定位在哪里？美光是人工智能正确运行所需内存的关键提供商，在人工智能繁荣的现阶段，对各种形式内存的需求特别高，因为人工智能模型在推理过程中思考问题并开发解决方案。内存需求激增，导致供应紧张，内存价格不断攀升。这极大地推动了美光科技的收入增长和股票表现，但该公司面临着在强劲需求的情况下确保一定水平供应的挑战。
Broadcom 提供各种领先的网络产品，包括交换机和路由器，并帮助客户（包括超大规模企业）构建自己的定制芯片，非常适合特定任务。这些业务推动博通在最近几个季度取得了巨大的增长，而机会可能还处于早期阶段——正如我之前指出的，人工智能在现实世界中的使用应该会增加对必要产品和服务的需求，比如博通的产品和服务。
资本支出概览
现在，让我们考虑一下亚马逊首席执行官安迪·贾西的最新举措，以及这对这些人工智能巨头意味着什么。在亚马逊最新的财报电话会议上，贾西宣布公司今年的资本支出将从 2000 亿美元增至 2200 亿美元，以满足不断飙升的需求。
Jassy 表示：“即使达到这个数量，我们仍然没有足够的产能来满足 2026 年的所有需求，我相信这种情况在 2027 年也将如此。”
人工智能基础设施建设支出的增加，以及有关巨大需求的信息，应该会转化为数据中心关键产品提供商美光和博通的收入增长。
Jassy 甚至补充说，亚马逊在 2028 年看到的需求是“惊人的”，更多证据表明这不仅仅是一个短期趋势，而是一个持续的趋势，可能会重塑亚马逊、美光和博通等公司的收入格局。
最近，投资者担心人工智能的一个特殊风险：考虑到当今基础设施支出的高水平，未来的收入机会可能会不足。但迄今为止我们看到的证据，包括安迪·贾西的最新举措，表明事实恰恰相反：需要这项投资只是为了跟上需求。如果这种情况继续下去，美光和博通及其股东可能会迎来许多光明的日子。