太空探索技术公司和特斯拉 (TSLA -0.86%) 首席执行官埃隆·马斯克 (Elon Musk) 在 X（前身为 Twitter）上发布最新帖子后，给美光科技 (MU -5.30%) 的股价带来了巨大的提振。
在回复提供主题股票投资和宏观交易见解的 Citrini Research 分析师的帖子时，马斯克指出，人形机器人所需的动态随机存取存储器（DRAM）“将超过地球上的其他一切”。马斯克发表此番言论后，美光股价飙升逾 5%。
在本文中，我们将检验类人机器人是否确实能够成为内存行业和美光科技的下一个主要增长动力。
机器人可以成为存储器行业的下一个重要催化剂
据 Counterpoint Research 称，从 2026 年到 2030 年，类人机器人的 DRAM 需求可能会增加近 21 倍。该研究公司指出，到本世纪末，每个类人机器人的 DRAM 容量可能会从当前的 19GB 跃升至 39GB。
MU - 美光科技
纳斯达克 · 截至 2026 年 10 月 30 日美国东部时间下午 4:00
然而，马斯克认为类人机器人将需要更大的 DRAM。例如，特斯拉在为擎天柱机器人提供动力的 AI5 芯片上使用 72GB 内存，而 AI6 芯片则配备 144GB 内存。值得注意的是，马斯克不得不将AI5的内存容量削减一半，而AI6芯片的内存容量则减少了三分之一。在内存持续短缺的情况下，特斯拉不得不采取这一举措来采购足够的内存量并降低生产成本。
值得注意的是，特斯拉已经开始生产Optimus，并打算明年开始向客户发货。马斯克预计，特斯拉弗里蒙特工厂每年可生产 100 万台人形机器人。此外，工厂对自主机器人的需求正在增加。
例如，丰田公司的目标是通过部署 40 万台机器人来实现工厂自动化。与此同时，高盛 (Goldman Sachs) 最近将 2035 年人形机器人销售预测大幅提高了 5 倍。该投资银行估计，2035年人形机器人的出货量可能达到650万台，创造1380亿美元的收入。
因此，从长远来看，类人机器人很有可能维持对存储芯片的强劲需求，从而增加数据中心、智能手机、车辆和个人电脑等现有催化剂。
投资者不购买美光股票可能会犯错误
美光股票最近一直处于热水中。对人工智能（AI）基础设施巨额支出可持续性的担忧令半导体股票承压，但类人机器人和物理人工智能等新兴利基市场表明，从长远来看，内存市场有望继续以惊人的速度增长。
美光首席执行官 Sanjay Mehrotra 在最近的财报电话会议上指出，在内存内容和单位增加的推动下，“到本世纪末，物理人工智能可能成为内存和存储需求的重要驱动力”。重要的是，Mehrotra 指出，“一些物理人工智能客户正在试用我们的下一代产品”，从长远来看，专注于物理人工智能的内存市场规模可能会大幅增加。根据梅赫罗特拉的说法：
因此，随着人工智能从数据中心进入现实世界的应用，美光的潜在市场将大幅增长。这就解释了为什么现在购买这只股票是理所当然的。美光科技的市盈率仅为 13 倍，而 5 倍的预期市盈率更具吸引力。对于一家预计本财年每股收益将增长 133% 的公司来说，这些倍数非常便宜。
鉴于美光科技已经拥有推动收入和盈利显着增长的坚实催化剂，并准备从物理人工智能等新机遇中赢得巨大份额，以当前估值购买这只人工智能股票将是明智的长期举措。最后，马斯克关于内存市场状况的最新声明可能会给美光科技的股价带来急需的提振。