Advanced Micro Devices Inc (AMD) 在增长、利润率和盈利能力方面处于领先地位。英特尔公司（INTC）的估值要求较低，但其扭亏为盈仍面临较大的执行风险。
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数据快照
Advanced Micro Devices Inc (AMD)：截至美国东部时间 2026 年 11 月 4 日上午 10:23 交易价格为 495.17 美元 ||截至 2026 年 11 月 4 日，市值：$789.95B ||收入增长：截至 2026 年 6 月 27 日，增长 39.5% ||毛利率：截至 2026 年 6 月 27 日为 55.7% ||远期市盈率：截至 2026 年 12 月 31 日的 60.5 倍
英特尔公司 (INTC)：截至美国东部时间 2026 年 11 月 4 日上午 10:23 交易价格为 58.98 美元 ||截至 2026 年 11 月 4 日，市值：$321.82B ||收入增长：截至 2026 年 9 月 26 日，增长 12.1% ||毛利率：截至 2026 年 9 月 26 日为 40.2% ||远期市盈率：截至 2026 年 12 月 31 日为 40.0 倍
增长与价格
Advanced Micro Devices Inc (AMD) 的收入增长速度超过三倍。其55.7%的毛利率也比英特尔公司(INTC)高出15.5个百分点。
该溢价是有限制的。 Advanced Micro Devices Inc (AMD) 的预期市盈率为 60.5 倍，而英特尔公司 (INTC) 的市盈率为 40.0 倍。市场已经对未来的实质性执行进行了定价。
盈利能力说明一切
Advanced Micro Devices Inc (AMD) 报告，截至 2026 年 6 月 30 日，净资产收益率为 10.2%。英特尔公司 (INTC) 报告，截至 2026 年 9 月 30 日，净资产收益率为 10.9%。
对比很重要：AMD 正在将股东资本转化为利润。英特尔公司（INTC）仍在修复退货。
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截至 2026 年 9 月/6 月的最新可用日期，这两家公司的自由现金流收益率仍然较低：Advanced Micro Devices Inc (AMD) 为 1.0%，英特尔公司 (INTC) 为 1.2%。
估值冲突
公允价值模型显示两者均存在下行趋势：截至美国东部时间 2026 年 11 月 4 日上午 10:23，Advanced Micro Devices Inc (AMD) 为 -10.8%，英特尔公司 (INTC) 为 -5.3%。
分析师的目标更为乐观：Advanced Micro Devices Inc (AMD) 的上涨空间为 30.9%，英特尔公司 (INTC) 的上涨空间为 57.2%。这种分歧意味着不确定性，而不是机会的保证。
拿
运营赢家：Advanced Micro Devices Inc (AMD) — 增长、利润率和 ROE 更强劲。
估值候选者：英特尔公司（INTC）——预期收益较低，下行风险较小，但基本面较弱。
底线：Advanced Micro Devices Inc (AMD) 的业务质量看起来更强。英特尔公司（INTC）提供了更大的周转杠杆，但执行风险也显着增加。
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