Okta OKTA 受益于企业对人工智能 (AI) 安全不断增长的需求以及不断扩大的身份安全产品组合。随着企业快速部署代理应用程序，该公司正在将其平台从员工和客户扩展到人工智能代理和其他非人类身份。 Okta 的产品包括适用于 AI 代理的 Okta、适用于 AI 代理的 Auth0、身份威胁防护、身份安全态势管理、特权访问和细粒度授权。这些功能增强了 Okta 相对于更广泛的安全竞争对手（包括 CrowdStrike CRWD 和 Microsoft MSFT）的地位。新产品的采用已经支持了预订和客户支出。 2027 财年第二季度，以 Okta Identity Governance 为首的新产品约占预订量的 30%。包含新产品的交易使平均年合同价值 (ACV) 增长约 40%。 Okta 完成了数十笔人工智能代理交易，其中包括数百万美元以上的交易。 OKTA 指出，尽管人工智能的贡献仍然太小，不足以对整体收入产生重大影响，但与人工智能相关的交易规模仍高于全公司平均水平。人工智能代理的快速扩散可以支持进一步的需求。在一项客户评估中，Okta 最初检测到大约 50 个 Claude 代理实例，但几周内数量增加到约 1,500 个。这种快速增长增加了企业发现、管理和保护代理的需求。 Okta 已经与一家财富 50 强医疗保健公司达成了价值数百万美元的人工智能代理交易，而一家全球咨询公司在考虑内部构建后选择了该平台。全球最大的资产管理公司之一选择 Okta 来管理来自多个供应商的数千个代理，凸显了其供应商中立架构的吸引力。 Okta 正在通过收购和公共部门扩张来增强其能力。 Permiso 收购增加了一个云原生平台，可以检测人类、非人类和代理身份的威胁。该公司表示，Permiso 带来了大约 400 项本机风险检测，而 Okta 现有的身份威胁防护产品中大约有 90 项，这可能会加强身份验证后监控和运行时安全性。适用于 AI Agents-Core 的 Okta 将 AI 代理治理扩展到 FedRAMP 和健康保险流通与责任法案 (HIPAA) 环境中，而随着各机构努力实现 2027 年零信任授权，影响级别 5 授权扩大了与美国国防部的合作机会。目前，公共部门占 Okta 业务的比例不到 10%，为进一步增长留下了空间。 Okta 的生态系统提供了另一个优势。 Anthropic 将 Okta 命名为第一个支持模型企业托管身份验证的身份提供商Context Protocol 连接器，同时该公司还扩大了与 Amazon Web Services、Cisco、OpenAI、Databricks 和 Snowflake 的关系，并添加了超过 25 个跨应用程序访问集成。这些合作伙伴关系应帮助企业跨异构应用程序和云保护代理，同时支持交叉销售和更广泛的平台采用。
OKTA 面临激烈竞争
Microsoft 和 CrowdStrike 的竞争压力正在加剧。微软的E7套件结合了Copilot、E5、Entra和Agent 365，在两个月内吸引了数百家企业客户和数百万个席位，其中包括安永的40万名员工部署。 Agent 365 拥有近 4000 万注册代理，而 Purview 已审核了超过 500 亿次 Copilot 交互。 Project Perception 进一步结合 Entra、Defender、网络和应用程序安全信号来自动化攻击模拟、调查和修复。 CrowdStrike 在 2027 财年第二季度报告称，人工智能检测和响应 (AIDR) 的年度经常性收入 (ARR) 比上一季度增长了近两倍，身份 ARR 增长 34%，达到超过 5.85 亿美元，Falcon Shield ARR 飙升超过 185%。特权帐户安全 ARR 增加了 35 倍以上，而 Signal 为人类和非人类身份提供了精细的访问控制。当客户从标准订阅迁移时，Falcon Flex 的平均 ARR 也提高了 40% 以上，从而增强了 CrowdStrike 将端点、云、身份、SIEM 和 AI 安全性捆绑到更广泛的平台产品中的能力。
OKTA 的股价表现、估值和预测
今年迄今为止，Okta 的股价已上涨 92.3%，超过了更广泛的 Zacks 计算机和技术板块 17.1% 的增长。
OKTA 股票的价格表现
OKTA 股票的交易价格较高，其 12 个月的预期市盈率为 40.46 倍，而整个行业的市盈率为 20.76 倍。 Okta 的价值得分为 F。
OKTA 的估值
Zacks 对 Okta 收益的一致预期目前为每股 93 美分，过去 30 天保持不变，意味着增长 13.41%。
Okta, Inc. 价格和共识
Okta, Inc. 价格共识图表 | Okta, Inc. 报价
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本文最初发表于 Zacks Investment Research (zacks.com)。