人工智能 (AI) 基础设施贸易已从纯粹的半导体转向其他人工智能驱动的数据中心基础设施。尽管有这样的积极影响，少数人工智能数据中心基础设施巨头在上个季度却公布了负回报。

我们选择了三只具有良好 Zacks 排名的股票，在其丰富的产品组合、业务多元化、强有力的指导和可靠的估计修订的支持下，这些股票有望在 2026 年第四季度见证扭亏为盈。

这三只股票是：卡特彼勒公司（CAT）、康宁公司（GLW）和捷普公司（JBL）。我们的每个选择目前都具有 Zacks 排名第一（强力买入）或第二（买入）。您可以在此处查看今日 Zacks 排名第一的股票的完整列表。

下图显示了 2026 年第三季度我们精选的三款产品的价格表现。

卡特彼勒公司

Zacks 排名第一的卡特彼勒正在从人工智能数据中心相关电力需求的不断增长中获益。随着大型科技公司在全球建立数据中心以支持其生成式人工智能应用，CAT 见证了数据中心往复式发动机的强劲订单水平。

CAT 预计，随着云计算和生成式人工智能支持数据中心扩建，往复式发动机和太阳能涡轮机的发电量将在 2026 年全年实现增长。该公司抓住这一多年机遇，继续增加产能。

CAT的长期计划要求到2030年大型往复式发动机产能达到2024年水平的近三倍，发电销量达到2024年水平的三倍以上。该公司还重新启动了10兆瓦燃气往复式发动机平台，增加了约1.5吉瓦的产能，预计从2026年第四季度开始发货。

产品创新

CAT 还通过 Cat AI Assistant 以及与 NVIDIA Corp. NVDA、RPMGlobal 和 Skycatch 的扩大合作来扩展其数字和人工智能功能。这些举措增加了软件、空间分析和人工智能工具，可以改善设备交互、矿山规划和运营决策。

强力指导

展望 2026 年第三季度，管理层预计销售和收入将较去年同期强劲增长。 CAT 预计 2026 年销售额和收入将增长至中十几位。调整后的营业利润率预计接近其目标范围的底部，不包括关税回收。机械、电力和能源自由现金流预计位于公司目标范围的上半部分。

可靠的估计修正

卡特彼勒预计本年度收入和盈利增长率分别为 17.4% 和 43.6%。 Zacks 对本年度盈利的一致预期在过去 30 天里提高了 0.1%。

CAT 预计明年的收入和盈利增长率分别为 10.9% 和 20.5%。 Zacks 对明年盈利的普遍预期在过去 30 天里提高了 0.3%。

强劲的价格上涨潜力

券商短期均价目标较上一交易日收盘价845.42美元上涨19.4%。目前券商目标价在882-1225美元区间。这表明最大上涨空间为 44.9%，没有下跌空间。

康宁公司

Zacks 排名第二的康宁进入 2026 年下半年，其增长前景与人工智能基础设施和光学连接相关。收入增长主要由光通信和太阳能部门带动。由于对生成型人工智能基础设施的需求不断增加，企业网络销售额大幅增长。随着产量的增加和执行力的提高增强了盈利能力，核心营业利润率也有所扩大。

GLW 通过光学连接、先进玻璃和半导体应用领域的创新，继续增强其竞争地位。该公司最近推出了 Gorilla Glass Ceramic 3，并继续看到与人工智能驱动的数据中心扩建和半导体制造需求相关的先进光学产品的机会。 GLW 正在通过多芯光纤和高密度连接解决方​​案扩展其 Generative AI 光学产品组合，以提高网络容量并降低安装复杂性。

人工智能和光通信势头

随着超大规模客户扩展人工智能相关数据中心容量，企业网络推动了这一改进。 GLW 宣布与亚马逊、AMZN 和 NVIDIA 签署多年协议，支持对光纤、电缆和连接产品的进一步需求。 NVDA 合作计划将美国光连接制造能力提高十倍，并将国内光纤产能扩大 50% 以上。

管理层预计第三季度核心销售额将在 49 亿美元至 50 亿美元之间，同比增长约 16%。核心收益预计为每股 85 美分至 89 美分，这意味着增长约 28%。

根据升级后的跳板计划，康宁继续设定到 2026 年底年化销售额达到 200 亿美元的目标。该公司还计划在人工智能基础设施、太阳能扩张和更深层次的客户合作伙伴关系的支持下，到 2028 年底达到 300 亿美元，到 2030 年底达到 400 亿美元。

康宁预计今年的收入和盈利增长率分别为16%和30.2%。 Zacks 对本年度盈利的一致预期在过去 30 天里提高了 0.3%。

GLW预计明年的收入和盈利增长率分别为18%和30.7%。 Zacks 对明年盈利的普遍预期在过去 7 天里提高了 0.2%。

券商短期均价目标较上一交易日收盘价164.19美元上调12.9%。目前券商目标价在129-238美元区间。这表明最大上涨空间为 45%，最大下跌空间为 21.4%。

捷普公司

Zacks 排名第二的捷普公司受益于人工智能基础设施需求的持续强劲，这继续支持其智能基础设施业务的增长。这种增长是由强劲的客户需求、严格的执行以及涵盖计算、存储、网络、光学、电力、冷却和机架级集成的能力推动的。

JBL 的未来增长将来自不断增长的人工智能基础设施，并将得到产能增加、更广泛的客户关系以及多个非人工智能市场需求改善的支持。在云基础设施、网络、电力、冷却和半导体设备的支持下，人工智能相关需求持续加速。 JBL 预计 6 个智能基础设施客户在 2027 财年将各自创造超过 10 亿美元的收入。

多元化战略

JBL 对终端市场和产品多元化的关注仍然是关键的长期催化剂。管理层继续以平衡的投资组合为目标，以便任何单个产品或产品系列都不会成为营业收入或现金流的巨大贡献者。

这一战略提高了整个行业周期的盈利稳定性，同时使公司能够抓住人工智能基础设施、医疗保健、工业和自动化市场的机会。汽车和互联生活领域好于预期的表现进一步证明了这种多元化运营模式的优势。

管理层预计第三季度净收入在 106 亿美元至 114 亿美元之间，营业收入在 4.81 亿美元至 5.41 亿美元之间，每股收益 (EPS) 在 2.78 美元至 3.18 美元之间，调整后每股收益在 3.80 美元至 4.20 美元之间。

JBL 预计 2027 财年营收约为 $44.5B，同比增长 24%，核心 EPS 预计为 $17.55。预计 2027 财年人工智能相关收入将达到约 $22.1B，年增长率为 54%。

捷普预计本年度（截至 2027 年 8 月）收入和盈利增长率分别为 24.10% 和 29.4%。 Zacks 对本年度收益的普遍预期在过去 7 天里提高了 1.6%。

JBL 预计明年的收入和盈利增长率分别为 14.2% 和 28.2%。 Zacks 对明年盈利的普遍预期在过去 7 天里提高了 3.3%。

券商短期均价目标较上一交易日收盘价304.41美元上涨44.1%。目前券商目标价在378-475美元区间。这表明最大上涨空间为 56%，没有下跌空间。

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本文最初发表于 Zacks Investment Research (zacks.com)。