近几个月来，埃隆·马斯克一直是英伟达 (NVDA +0.22%) 投资者的最大好消息来源之一，这种情况在周五（9 月 25 日）仍在继续。在他的“X”平台（原 Twitter）上发布的帖子中，马斯克介绍了 SpaceX (SPCX +0.44%) xAI 部门的人工智能 (AI) 计算集群 Colossus 2 的最新情况。他表示，大型人工智能训练超级计算机可以在年底前将部署的 Nvidia 图形处理单元 (GPU) 数量增加一倍。
马斯克在帖子中指出，Colossus 2 目前拥有 11 万个 Nvidia GB200 芯片和 44 万个 GB300 芯片。另外 220,000 个 GB300 芯片将于下周上线，另外 220,000 个 GPU 将于 11 月上线。他补充说，“如果幸运的话”，他希望在 12 月底再获得 220,000 个 GB300。
SpaceX 最初的目标是在 2026 年底之前扩展到 100 万个 GPU，所以如果订单完成的话，看起来它将会超越这个目标。据报道，xAI 在最初的 55 万个 GPU 上花费了约 180 亿美元。鉴于该订单包含更多较新的 GB300 GPU，因此该订单的价值可能更高。
Nvidia 和 SpaceX 正在成为紧密的合作伙伴
在此更新之前，埃隆·马斯克 (Elon Musk) 本月早些时候曾表示 SpaceX 将只使用 Nvidia 芯片。这位特斯拉和 SpaceX 的首席执行官称 Nvidia 的 Vera Rubin 平台是目前最好的架构，并表示重视与这家芯片制造商的合作关系。当时，马斯克表示，SpaceX 将在今年年底前实现约 2 吉瓦的计算能力，同时预计到 2027 年年底，计算能力将接近 10 吉瓦，而不是 5 吉瓦。一千兆瓦的计算能力成本约为 500 亿至 600 亿美元，其中芯片和其他 Nvidia 组件约占总成本 350 亿美元。
除了帮助扩展 xAI 的计算能力外，Nvidia 和 SpaceX 还宣布建立合作伙伴关系，为该公司计划的未来轨道数据中心开发 GPU。宇宙辐射会影响当前的芯片，将位从 0 翻转为 1，反之亦然，从而导致严重的计算错误。最糟糕的是，目前还没有办法将其翻转回来，并且如果没有冗余系统进行检查，就很难检测到它。马斯克在 X 上的一篇帖子中表示，两家公司已经设计了一款针对太空使用进行优化的 Vera Rubin NVL72 系统。它计划在 2027 年底将该系统送入轨道，然后在 2028 年开始扩展。
英伟达股票值得买入吗？
纳斯达克股票代码：NVDA
SpaceX 在整个人工智能领域拥有一些最大的野心，因此将其作为独家使用其芯片的主要客户对于 Nvidia 来说是一个重大举措。当然，英伟达的优势远远超出了 SpaceX 及其与马斯克的新兴关系。
尽管竞争不断加剧，特别是在推理市场，但英伟达仍然是人工智能基础设施领域的主导者。它的GPU是AI模型训练中使用的主要芯片，其CUDA软件平台仍然在这一领域提供了广阔的护城河。同时，该公司收购了“Groq”及其语言处理单元（LPU）技术，并将其纳入其CUDA生态系统，为其进入快速增长的推理市场提供了高端差异化方法。
其基于 ARM 的 Vera CPU 也受到代理人工智能的强烈关注。 8 月，Nvidia 宣布 SpaceX 将使用其 Vera 中央处理器 (CPU) 来处理代理 AI 工作负载。虽然 CPU 市场远不如 GPU 市场那么大，但这仍然是另一个不错的胜利。
Nvidia 不再只是一家 GPU 公司，而是一家完整的人工智能基础设施提供商，在收购 SchedMD 和 Hugging Face（待定）后，它也开始在一些重要的软件层上进行堆叠。由于 Nvidia 股票的预期市盈率仅为 2028 财年（截至 2028 年 1 月）的 14 倍，因此值得买入。