礼来公司 ( LLY -2.65% ) 是医疗保健领域的一家标志性公司，拥有强大、多元化的业务，使其能够不断适应和发展。围绕 GLP-1 药物的热潮开启了该业务的最新一波增长浪潮，将其推向新的高度。
但医疗保健股是否已经变得太丰富、太昂贵，以目前的估值仍不值得买入？近年来，它创造了令人难以置信的回报，其市盈率达 40 倍；它并不便宜。它是否已经失去动力，或者这只顶级增长股票的溢价是否合理？
另一个增长催化剂可能即将出现
礼来公司的回报令人印象深刻，这得益于其 GLP-1 药物 Mounjaro 和 Zepbound 的巨大成功。今年前三个月，他们是公司收入增长 56% 的主要推动力。这并不是投资者通常期望从礼来公司这样一家大型、成熟的医疗保健公司看到的增长，这就是为什么它是一只如此热门的增长股票。
同样令人鼓舞的是，该公司计划最早于明年为其下一代肥胖药物申请监管部门批准。瑞他鲁肽在临床试验中进展顺利，患者体重平均减轻了 20% 以上。它还表明它可以降低心血管风险，并且可能是阻塞性睡眠呼吸暂停和其他疾病的一种可能的治疗方法。分析师估计，到 2030 年，该公司的年收入可能已达到 38 亿美元。
通过针对三种激素，瑞他鲁肽采取了更积极的方法，有可能为患者带来更大的减肥效果，同时还有助于解决其他健康问题。
纽约证券交易所代码：LLY
今天礼来公司的股票仍然值得买入吗？
礼来公司的估值目前可能看起来很昂贵，但随着其盈利潜力的上升，它将成为一项更可靠的投资。 GLP-1药物仍处于早期发展阶段，如果它们被批准用于更多适应症，其增长前景可能会大大扩大。由于礼来公司在市场上占据主导地位，鉴于其令人印象深刻的增长和强劲的财务状况，这仍然是今天值得购买的优秀医疗保健股票。
它比最高点下跌了 11%，现在可能是买入它的最佳时机，特别是对于寻求可靠长期投资的投资者而言。