Sevens Report Research 创始人 Tom Essaye 解释了为什么云容量是人工智能基础设施的下一个关键瓶颈，并根据云收入机会对谷歌 (GOOG)、亚马逊 (AMZN) 和微软 (MSFT) 进行了排名。

汤姆，我有一些，我看到了你的笔记。您似乎喜欢这里的超大规模。呃，你喜欢所有这些公司还是你会在夏季的最后几周轮流使用像微软这样的名字，因为它在整个 Mag7 领域的盈利中确实表现出色？

所以，我确实喜欢超大规模企业，但我喜欢那些拥有最好的云业务的企业。所以实际上，我并不是那么喜欢超大规模，而是我现在喜欢云，因为我认为云容量首先可能是数字，这是人工智能时代必须解决的下一个瓶颈，仅次于半导体和内存。而且它还提供了立即创收的机会。因此，如果我必须按顺序对它们进行排名，可能是亚马逊，或者对不起，是谷歌、亚马逊，然后是微软。微软排在最后的原因是因为我确实认为他们的办公套件存在一些风险，因为我们看到了一些人工智能软件的清除。呃但是我认为这三个都很有吸引力，主要是因为他们的云业务，它现在正在提供收入。