HPE 首席执行官 Antonio Neri 与雅虎财经执行编辑 Brian Sozzi 坐下来讨论人工智能需求的激增与行业极端供应链限制之间的关系。
他们要求购买我们令人惊叹的产品组合中的所有产品，从网络到云和人工智能解决方案。那么，如果您考虑一下客户群，对吗？因此，想想呃服务提供商，我们看到我们的网络业务显着加速。您看到他们还宣布延长我们与其中之一的合作伙伴关系，即甲骨文。但我们为所谓的人工智能网络（即数据中心交换机和路由器）预订了创纪录的订单。显然，人工智能的建设将继续有增无减，我们应该看到这种情况一直持续到本世纪末，因为从现在到 2030 年底，我们应该看到 270 吉瓦的基础设施正在建设中。
我们听说，呃，大约一个半星期前，来自 Nvidia 的 Antonio，呃，Jensen 说，如果不是供应限制，他的前瞻性指引会更强。我的意思是，这家伙实现了 70% 的收入增长，并在财报电话会议上表示，如果他能够获得供应，收入增长可能会超过 100%。仍然如此吗？您是否遇到了无法获得所需的供应、组件以及这些问题发生在哪里的情况？
我同意詹森的观点，这正是我们所看到的。嗯，如果你把它放在上下文中，我们的订单收入增长速度相当显着。让我给你举一些例子。因此，在我们的网络业务中，我们的订单增长速度比收入增长速度快三倍半。现在，我们预计从第四季度开始，然后到 2027 年，我们应该会更好地转化为收入，但这还不足以满足我们看到的需求。在传统服务器中，我们的订单同比增长了 75%，但作为一个产品类别，它只实现了 35% 呃收入增长。嗯，这就是我们所有人都面临的问题，但挑战仍然是相同的，晶圆产能和洁净室，嗯，你知道，产量。因此，我们应该期待洁净室方面的一些改进，但最终，除非您拥有满足需求的晶圆产能，否则您将无法解决这个问题。但最终，我会将整个市场描述为特殊的。呃，我们预计异常的需求将持续到 2027 年及以后。这就是为什么我们再次提高了指导，呃，不仅是 26 年第四季度的指导，而且是我们将要执行的更高基础上的 27 年指导。