AI GPU 巨头 NVIDIA 公司（纳斯达克股票代码：NVDA）在周末发生了一些有趣的事态发展，各大 AI 首席执行官联合起来呼吁放慢开发速度，因此成为新的焦点。该公司的产品是人工智能数据中心计算的首选产品，克莱默在推文中讨论了这些发展：
“哦，是的，达里奥的言论让英伟达的股价下跌了四点，然后一路走低，然后稳定下来。是的，这是买入。但让它下跌吧。回购力度不够大。现在这件事对我来说似乎是慢动作……”
这位 CNBC 电视主持人的言论符合他过去几个月对 NVIDIA 公司（纳斯达克股票代码：NVDA）的广泛看法。克莱默曾多次对开盘前股价疲软和股价走势表示遗憾。他关于 NVIDIA 公司（纳斯达克股票代码：NVDA）的最新推文讨论了 Anthropic 的 Dario Amodei 关于需要放慢开发速度的言论对该公司的更广泛情绪的影响。
这种情绪与 NVIDIA 公司（纳斯达克股票代码：NVDA）的 AI GPU 的需求有关。他们是表现最好的公司之一，管理层继续分享有关未来需求的指标。例如，首席执行官黄仁勋 (Jensen Huang) 在 3 月份表示，该公司对 Blackwell GPU 需求量的估计为 360 万台，但未能充分反映实际情况。更不用说，作为第二季度发布的一部分，NVIDIA 公司（纳斯达克股票代码：NVDA）概述其积压订单超过 2 万亿美元。
从克莱默的言论来看，很明显他属于该公司的看涨阵营，并认为即使该股确实因阿莫代的言论而波动，这种走势也应该是暂时的。人工智能热潮继续让 NVIDIA 公司（纳斯达克股票代码：NVDA）受益，该公司第二季度收入每年增长 106%。人工智能的影响也很明显，在 962.2 亿美元的总收入中，数据中心业务占 837 亿美元。
然而，这种增长是在全球内存市场出现历史性短缺之际发生的。这种短缺对 NVIDIA 公司（纳斯达克股票代码：NVDA）的影响也很明显。虽然该公司第二季度毛利率为 75%，但第三季度指南预计将下降至 74%，第四季度毛利率预计在 71% 至 72% 之间。更不用说，该公司爆炸性的收入增长继续将基础重置到更高的水平，而 Seaport Global 等一些人则认为，由于 NVIDIA 公司（纳斯达克股票代码：NVDA）的产能已售罄，它可能会发现很难产生额外的上行惊喜产能。
从对冲基金情绪来看，第二季度 Insider Monkey 覆盖的 1,006 只基金中，有 285 只持有 NVIDIA 公司（纳斯达克股票代码：NVDA）的股份，而第一季度的这一数字为 1,022 只中的 275 只。 GQG Partners 的股份大幅增加，达到 5.9 亿美元。从估值来看，该股的预期市盈率为 24 倍，低于 AMD 的 33 倍和英特尔的 55 倍。空头利息占流通股的百分比低于其他两家。