一如既往，华尔街正在不浪费时间地从周三晚间席卷中期选举的新的民主党蓝色浪潮中挑选赢家和输家。

EvercoreISI 分析师阿米特·达里亚纳尼 (Amit Daryanani) 认为，苹果可能是赢家之一，原因有二。

第一个更多的是在未知的华盛顿僵局中进行防守。

达里亚纳尼表示：“苹果通过 iPhone 组合/定价和服务而不是数据中心建设提供了不同的盈利驱动力；我们的工作指向弹性需求，毛利率复苏和价格弹性是关键测试。当投资者想要采取防御措施时，这就是继续工作的名字。”

另一方面是内存芯片价格降温，这对苹果来说是一个主要阻力，因为数据中心项目被民主党推迟或彻底阻止。

Daryanani 表示，“内存输入膨胀（DRAM 和 NAND）对于我们报道中的许多公司来说一直是一个相当大的阻力（例如，AAPL 谈到了 12 季度由于内存而导致 GM 逆风 140 个基点，但 PC 品牌也是如此）。DC 建设放缓实际上是否会抑制内存需求，并在某种程度上帮助受到大规模内存膨胀影响的公司（AAPL 是关键因素，但还有很多其他因素）？”

苹果股价周四盘前交易中上涨 0.5%。

（苹果公司）

中期选举结果可能会严重扰乱人工智能数据中心的扩张，因为选民对飙升的公用事业费用、电网不稳定和用水量的强烈反对推动政治转向更严格的监管。

在德克萨斯州，戏剧性的政治转变使得詹姆斯·塔拉里科（James Talarico）赢得了美国参议院席位，吉娜·伊诺霍萨（Gina Hinojosa）在州长竞选中取代了格雷格·阿博特（Greg Abbott）。这给 ERCOT 的独立电网分配和不受控制的技术消耗带来了前所未有的审查。

罗伊·库珀 (Roy Cooper) 在北卡罗来纳州和谢罗德·布朗 (Sherrod Brown) 在参议院获胜，以及艾米·阿克顿 (Amy Acton) 在俄亥俄州州长选举中获胜，这些胜利标志着无摩擦、有补贴的超大规模扩建时代可能会突然结束。

Slatestone Wealth 首席市场策略师 Kenny Polcari 表示：“俄亥俄州、德克萨斯州和佐治亚州这对人工智能贸易和数据中心建设产生了影响。最后，选民对人工智能建设发出了明确的警告：资金可能到位，但当地的建设许可变得越来越难获得，项目延误可能会改变支出的时间，但不会消除需求。”

布莱恩·索齐 (Brian Sozzi) 是雅虎财经的执行编辑、Sozzi Unleashed 早间秀、“Power Players With Brian Sozzi”播客的主持人，也是雅虎财经编辑领导团队的成员。