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伊利诺伊州芝加哥 – 2026 年 8 月 31 日 – Zacks.com 宣布分析师博客中精选的股票清单。 Zacks Equity Research 分析师每天都会讨论影响股票和金融市场的最新新闻和事件。博客中最近推荐的股票包括：Okta OKTA、微软 MSFT、CrowdStrike CRWD 和思科系统 CSCO。

以下是周五分析师博客的要点：

Okta 股票第二季度后收益飙升 29%：你应该购买吗？

Okta 周三公布 2027 财年第二季度业绩后，该公司股价上涨 28.63%，反映出好于预期的业绩、加速的预订指标、强劲的大型企业执行力以及投资者对人工智能代理安全的热情不断高涨。 2027 财年第二季度，收入同比增长 11% 至 8.05 亿美元，订阅收入增长 12% 至 7.93 亿美元。调整后每股收益 1.05 美元，超出 Zacks 共识预期 9.38%，而收入超出共识预期 1.62%。

更重要的是，前瞻性需求指标得到加强。剩余绩效义务 (RPO) 增长 17%，达到 48.6 亿美元，当前 RPO (cRPO) 增长 14%，达到 25.9 亿美元。 cRPO 增长加速，而员工身份和客户身份 ACV 分别增长 11% 和 13%。自由现金流利润率也扩大了 580 个基点，达到 28.1%。然而，这足以让投资者纷纷买入该股吗？让我们来看看吧。

Okta 依靠强劲的企业需求和新产品

Okta 受益于强劲的企业需求。 2027 财年第二季度，年合同价值 (ACV) 超过 100 万美元的客户数量增长了 20% 以上，总数超过 600 家。追加销售、交叉销售和渠道销售也保持健康。 Anthropic 选择 Okta 作为第一个支持 MCP 连接器企业托管身份验证的身份提供商，而 Okta 扩大了与 AWS、Cisco、OpenAI、Databricks 和 Snowflake 的关系，并添加了超过 25 个跨应用程序访问集成。该公司拥有超过 20,000 名客户，为 Okta 提供了成熟的分销渠道，可以通过该渠道推出人工智能安全产品。

新产品约占季度预订量的 30%，而在交易中添加新产品可使 ACV 平均提升约 40%。 Okta for AI Agents 在本季度完成了数十笔交易，其中包括数百万美元以上的交易。 Okta 身份治理、特权访问、身份威胁防护和其他新产品正在增加客户在该平台上的支出。 Okta 对云市场、全球系统集成商和渠道合作伙伴的投资也改善了交易经济效益。

企业人工智能代理的快速部署正在将 Okta 的可寻址身份安全机会从人类用户扩展到机器和代理身份。 Okta for AI Agents 提供代理发现、治理、访问控制和运行时保护，而 Auth0 for AI Agents 则帮助开发人员构建代理应用程序。 Okta 指出，人工智能安全对话正日益扩展到更广泛的身份现代化项目，可能会在 Okta 平台上创造交叉销售机会。

这些因素预计将有助于 OKTA 股票升值。该公司面临着来自微软、CrowdStrike 和思科系统公司等公司的激烈竞争。今年迄今，CrowdStrike、思科和微软的回报率分别为 94.5%、45.6% 和 4.5%。

OKTA 提供积极的 2027 财年指引

OKTA 预计 2027 财年的收入将在 32.16 亿美元至 32.26 亿美元之间，比 2026 财年报告的数字增长 10-11%。Okta 预计 2027 财年非 GAAP 每股收益将在 3.90 美元至 3.94 美元之间。

OKTA 预计 2027 财年第三季度的收入在 8.13 亿美元至 8.17 亿美元之间，比去年同期报告的数字增长 10%。 Okta 预计 2027 财年非 GAAP 每股收益在 92 美分至 94 美分之间。

在过去 30 天里，Zacks 对 Okta 2027 财年收益的一致预期增加了 1 美分，至每股 3.84 美元。盈利预期比 2026 财年报告的数字增长 9.71%。目前对收入的普遍预期为 32.1 亿美元，比 2026 财年报告的数字增长 9.96%。

Zacks 对 Okta 2027 财年第三季度收益的一致预期在过去 30 天里一直稳定在每股 93 美分。盈利预期较去年同期增长 13.41%。目前对收入的普遍估计为 8.132 亿美元，比去年同期报告的数字增长 9.6%。

这就是为什么 OKTA 值得买入

正如 F 的价值得分所表明的那样，OKTA 股票的交易溢价。

就远期 12 个月市销率 (P/S) 而言，Okta 的交易价格为 8.91 倍，高于中位数 5.06 倍和思科的 6.16 倍。然而，OKTA 比微软和 CrowdStrike 便宜，这两家公司的股价分别为 9.36 倍和 34.77 倍。

尽管估值较高，Okta 不断改善的增长指标、不断扩大的大型企业足迹以及新产品不断增加的贡献增强了其投资理由。随着企业越来越多地寻求保护人工智能代理和机器身份，Okta 越来越多地应用于人工智能代理可能会提供额外的增长途径。加速 cRPO 增长、健康的交叉销售机会、不断扩大的自由现金流利润率以及令人鼓舞的 2027 财年前景进一步支撑了前景。

Okta 目前的 Zacks 排名第二（买入），这意味着投资者应该立即开始积累股票。您可以在此处查看今日 Zacks 排名第一（强力买入）股票的完整列表。

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本文最初发表于 Zacks Investment Research (zacks.com)。