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要点
CrowdStrike ( CRWD ) 股价今天上涨 3.6%，此前该公司扩大了与 NVIDIA ( NVDA ) 的人工智能代理安全合作，将其“从软件扩展到芯片”。
CrowdStrike 也有同伴。它是 NVIDIA 指定为其新 OpenShell 参考架构提供支持的 11 家网络安全公司之一，其他公司还有 Zscaler ( ZS ) 上涨 5.7%、Okta ( OKTA ) 上涨 4.7% 和 Palo Alto Networks ( PANW ) 上涨 2.3%。
从软件到芯片
今天早上在柏林 GTC 上，NVIDIA 推出了 OpenShell 参考架构，这是一个用于安全运行 AI 代理的完整堆栈。关键部分是 NVIDIA Sentry，这是 BlueField-4 芯片上的软件，NVIDIA 称该软件可以在几毫秒内阻止流氓代理。
当天上午晚些时候，CrowdStrike 表示正在将其 AI 检测和响应产品 Falcon Guardian 插入 OpenShell 的运行时软件中。它还计划将 Falcon Guardian 连接到 BlueField-4 上的 Sentry。
在 CrowdStrike 的公告中，其首席商务官 Daniel Bernard 并没有低估它：
“我们与 NVIDIA 一起制定了保护自主 AI 安全的标准，从检测软件中的威胁到在芯片层面阻止它们。”
不过，芯片部分仍然是一个计划，两家公司都没有透露财务条款。
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数字还没有跟上
CrowdStrike 的业务已经很强劲：截至 7 月 31 日的季度净新 ARR 达到创纪录的 3.33 亿美元，比去年同期增长 51%。
分析师仍预计收入将从截至 2026 年 1 月的年度的 48.1 亿美元增长到截至 2029 年 1 月的年度的 90.2 亿美元，每年增长约 23%。
尽管该股在 2026 年上涨了一倍多，但华尔街几乎没有提高这些预期。
与此同时，投资者正在付出代价。 CrowdStrike 的预期市盈率为 161 倍，远高于 115 倍的五年平均水平。
（距离 2021 年 11 月的 482 倍峰值还有很长的路要走。）
CrowdStrike 股票价格已经上涨很多
今天发布的公告显示，CrowdStrike 已与 NVIDIA 的 OpenShell 运行时集成，芯片层的 Sentry 集成仍在计划中。 CrowdStrike 也是支持更广泛架构的 11 家网络安全公司之一，其中包括 Zscaler 和 Okta。以 161 倍的预期市盈率计算，该股票的定价就好像 CrowdStrike 已经拥有这个市场一样，因此我会等待代理证券出现在净新 ARR 中，然后再购买更多股票。
第一个机会来自截至 10 月 31 日的季度报告，预计将于 12 月初发布。在全年展望上调 34% 之前，新 ARR 净增长将使分析师有理由上调 90.2 亿美元的预测。
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