最近的人工智能合作伙伴关系使 Adobe (ADBE) 重新成为人们关注的焦点，从扩大 NVIDIA 联盟以提供更快的创意工具，到塑造希思罗机场和 BWT Alpine 一级方程式赛车的大规模数字体验的新角色。
尽管出现了 AI 头条新闻，但 Adobe 最近的交易却喜忧参半，股价在 90 天内上涨了 20.21%，但年初至今仍下跌 23.47%，而 1 年股东总回报率下降了 27.97%，5 年股东总回报率下降了 60.15%。这表明短期势头与更艰难的长期记录相对应，投资者正在根据新的人工智能合作伙伴关系和企业交易重新评估这一记录。
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Adobe 的股价大幅上涨，但仍低于分析师目标和一些内在价值估计。这些锚点与 255.06 美元的印刷品之间的差距是估值工作下一步需要解决的问题。
最受欢迎的叙述：20.3% 被低估
最受关注的估值叙述将 Adobe 的公允价值定为每股 319.96 美元，远高于最近的收盘价 255.06 美元。这一差距正是当前关于人工智能风险和现金生成的争论真正成为焦点的地方。
“在解决人工智能风险之前，我们必须关注业务的基本健康状况。Adobe 的财务状况仍然是一流的。
现金流实力：该公司产生了 103.2 亿美元的股本自由现金流，而净利润为 72 亿美元。现金超过会计收益的盈余说明了他们收入的卓越质量。”
了解为什么 122 名投资者认为 Adobe 的价值被低估了 20%。
结果：公允价值为 319.96 美元（低估）
尽管如此，有两个压力点可能会扰乱这个低估的故事：创意人工智能竞争的速度快于预期，以及 Adobe 目前 8.1% 的收入增长放缓。
了解 Adobe 叙述的主要风险。
下一步
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