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标准普尔 500 指数 ($SPX) (SPY) 今天下跌 -0.02%，道琼斯工业平均指数 ($DOWI) (DIA) 上涨 +0.24%，纳斯达克 100 指数 ($IUXX) (QQQ) 上涨 +0.17%。 9 月 E-mini S&P 期货 (ESU26) 下跌 -0.02%，9 月 E-mini Nasdaq 期货 (NQU26) 上涨 +0.05%。

好于预期的美国经济消息和鹰派的美联储言论推动债券收益率走高，今天股市回吐早盘涨幅，涨跌互现。今天10年期国债收益率跃升至1.5年高点4.74%。此外，苹果公司公布令人失望的服务收入和中国收入后，今日股价暴跌-9%，对科技股造成压力。它还给出了低于预期的收入预测。

今天股指最初走高，标准普尔 500 指数和纳斯达克 100 指数因芯片制造商的强势而创下一周高点。亚马逊股价飙升超过 14%，提振了市场情绪，其云部门录得 5 年来最快的季度收入增长，让投资者放心，其预计的资本支出增长将产生足够的回报，全球人工智能建设将持续下去。

今天的美国经济消息强于预期，推高债券收益率并打压股市。美国第二季度就业成本指数上涨0.9%，强于预期的+0.8%。此外，7 月 MNI 芝加哥 PMI 意外上升 0.9 至 57.6，强于预期的下降至 56.0。此外，美国密歇根大学7月消费者信心指数意外上修至5个月高点55.2，强于预期的下调至54.0。

达拉斯联邦储备银行行长洛里·洛根(Lorie Logan)今天的鹰派言论推高了债券收益率，并对股市构成压力，她表示：“如果没有任何政策限制，通胀可能会继续高于目标，直到出现意外冲击。短期内采取温和行动将降低以后需要采取更严厉行动的可能性。”

中国7月制造业PMI下跌-1.1至49.2，弱于预期的50.1，创5个月低点，弱于预期的中国经济消息对全球增长前景产生负面影响。此外，7 月非制造业 PMI 下降-1.2 至 49.0，弱于预期的 49.0，为 3.5 年来的最低水平。

即使隔夜美国和伊朗没有再次相互攻击，9 月 WTI 原油价格 (CLU26) 仍上涨超过 2%。然而，胡塞领导人阿卜杜勒马利克·胡塞今天表示，有迹象表明沙特正在走向“全面升级”，他表示这将引发更激烈的行动。

中东局势依然高度紧张。除了胡塞武装试图封锁红海的沙特港口外，美国还对停靠伊朗港口的船只实施全面海上封锁。此外，伊朗继续威胁通过霍尔木兹海峡的航运。此外，重新开放霍尔木兹海峡的外交尝试似乎陷入僵局。

本周持续强劲的第二季度盈利前景对股市来说是一个看涨因素。市场正在等待本周一系列大型科技公司的业绩，其中包括今天的微软和 Meta Platforms，以及周四的亚马逊和苹果。彭博资讯 (Bloomberg Intelligence) 编制的预测显示，第二季度盈利可能增长 +23%，接近第一季度井喷式盈利 +30%，是分析师预期 +12% 的两倍多。人工智能支出预计将占盈利的大部分，人工智能基础设施股票将贡献第二季度标普 500 指数每股收益增长的近 60%。彭博社数据显示，到目前为止，盈利结果一直乐观，在 291 家标普 500 指数公司中，有 86% 的第二季度盈利超出预期。

市场预计 9 月 15 日至 16 日举行的下一次 FOMC 会议上加息 25 个基点的可能性为 68%。

今日海外股市走高。欧洲斯托克 50 指数攀升至 3.5 周高点，上涨 0.32%。中国上证综指收盘上涨0.72%。日本日经 225 指数收盘大幅上涨 +4.03%。

利率

9 月 10 年期国债 (ZNU6) 今天下跌 -15 个基点。 10 年期国债收益率上涨 5.5 个基点至 4.729%。 9月国债今日跌至1周低点，10年期国债收益率升至1.5年高点4.735%。由于强于预期的美国经济报告（包括第二季度就业成本指数、7 月 MNI 芝加哥 PMI 和密歇根大学美国 7 月消费者信心指数），国债今天面临压力。此外，今天 WTI 原油价格上涨 2% 正在提高通胀预期，这对国债来说是一个利空因素。达拉斯联邦储备银行行长洛里·洛根(Lorie Logan)表示，她赞成美联储采取紧缩政策来抑制通胀，国债进一步下跌。

欧洲政府债券收益率今天走高。德国10年期国债收益率升至3.203%的1周高位，并上涨4.2个基点至3.197%。英国10年期国债收益率上涨5.7个基点至5.041%。

法国 7 月 CPI 环比上涨 0.6%，同比上涨 2.1%，强于预期的环比上涨 0.3%，同比上涨 1.8%。

德国7月失业率上升+6,000，显示劳动力市场弱于预期的+5,000。 7 月份失业率意外上升 0.1 至 6.4%，显示劳动力市场弱于预期不变的 6.3%。

市场认为欧洲央行在 9 月 10 日下次政策会议上加息 25 个基点的可能性为 89%。

美国股票走势

在超大规模企业计划继续加强人工智能基础设施之后，芯片制造商和人工智能基础设施股票今天延续了周四的大幅上涨。费城证券交易所半导体指数 ($SOX) 上涨超过 +1%。 Marvell Technology (MRVL) 上涨超过 +5%，西部数据 (WDC)、Nebius Group NV (NBIS) 和 KLA Corp (KLAC) 上涨超过 +3%。此外，应用材料公司 (AMAT) 和英特尔 (INTC) 股价上涨超过 2%。

受加密货币影响的股票今天面临压力，比特币 (^BTCUSD) 下跌超过-3%，跌至 2.5 周低点。 Coinbase Global (COIN) 报告第二季度总收入为 12.2 亿美元，低于市场预期的 12.9 亿美元，股价下跌超过-14%。此外，Strategy (MSTR) 和 Circle Internet Group (CRCL) 股价下跌超过-7%，Riot Platforms (RIOT) 股价下跌超过-4%。此外，MARA Holdings（MARA）和Galaxy Digital Holdings（GLXY）的跌幅均超过-2%。

亚马逊 (AMZN) 公布亚马逊网络服务净销售额为 422.3 亿美元，强于市场普遍预期的 405.7 亿美元，股价上涨超过 14%，领涨标准普尔 500 指数、纳斯达克 100 指数和道琼斯工业指数。

Monolithic Power Systems ( MPWR ) 报告第二季度收入为 9.806 亿美元，远高于市场预期的 9.033 亿美元，并预测第三季度收入为 11.4 亿美元至 11.6 亿美元，强于市场预期的 9.864 亿美元，股价上涨超过 10%。

Dexcom ( DXCM ) 公布第二季度营收为 13.1 亿美元，好于市场普遍预期的 12.9 亿美元，并将全年营收预期从之前的 51.6 亿美元至 52.5 亿美元上调至 51.8 亿美元至 52.5 亿美元，股价上涨超过 +9%。

惠好 (Weyerhaeuser) (WY) 报告第二季度净销售额为 18.7 亿美元，好于市场普遍预期的 18.2 亿美元，股价上涨超过 +4%。

伊顿公司 (ETN) 报告第二季度有机销售额增长 +14%，强于市场预期的 +9.72%，股价上涨超过 +3%。

Roblox (RBLX) 报告第二季度日活跃用户数为 1.23 亿，远低于市场预期的 1.2871 亿，股价下跌超过-29%。

Reddit (RDDT) 报告第二季度美国日活跃用户数为 5,320 万，低于市场预期的 5,400 万，股价下跌超过-22%。

GoDaddy (GDDY) 报告第二季度总预订量为 14.2 亿美元，低于市场普遍预期的 14.3 亿美元，股价下跌超过 -20%，成为标准普尔 500 指数中跌幅最大的股票。

苹果公司 (AAPL) 股价下跌超过-9%，在道琼斯工业指数和纳斯达克 100 指数中领跌，此前公布的第三季度服务收入为 307.4 亿美元，低于市场预期的 313.6 亿美元，第三季度大中华区收入为 188.2 亿美元，低于市场预期的 195.8 亿美元。

史赛克 (SYK) 报告第二季度有机收入增长 9.00%，低于市场预期的 9.04%，股价下跌超过-7%。

AutoNation (AN) 报告第二季度收入为 69.3 亿美元，低于市场普遍预期的 69.8 亿美元，股价下跌超过-4%。

盈利报告（2026 年 7 月 31 日）

艾伯维公司 (ABBV)、AES Corp/The (AES)、Ares Management Corp (ARES)、芝加哥期权交易所全球市场公司 (CBOE)、雪佛龙公司 (CVX)、Church & Dwight Co Inc (CHD)、高露洁棕榄公司 (CL)、Dominion Energy Inc (D)、伊顿公司 PLC (ETN)、埃克森美孚控股公司 (XOM)、联邦房地产投资信托公司 (FRT)、富兰克林资源Inc (BEN)、Linde PLC (LIN)、LyondellBasell Industries NV (LYB)、Moderna Inc (MRNA)、T Rowe Price Group Inc (TROW)。