周一，科技股在元平台和半导体领军企业强劲反弹的推动下大幅回升，华尔街认识到消费者“代理”人工智能可能最终达到了主流临界点。
Meta Platforms（纳斯达克股票代码：META）周一上涨 6.5%，引领大盘上涨，带动纳斯达克 100 指数上涨 2.15%。这种狂热深入到了半导体行业，与CPU相关的芯片制造商出现了爆炸性上涨：Arm Holdings（纳斯达克股票代码：ARM）飙升15％，英特尔（纳斯达克股票代码：INTC）上涨13％，AMD（纳斯达克股票代码：AMD）上涨9％。
这一浪潮的核心是市场对 Meta 最近推出的消费者人工智能助手 Muse 的乐观情绪日益高涨。与传统的对话式聊天机器人不同，Muse 等代理助手在后台代表用户执行自主的多步骤任务，例如预订旅行、管理日历和进行电子商务购买。
代理架构转变引发 CPU 繁荣
传统芯片股的大幅上涨并非巧合。市场情报公司 Vital Knowledge 向客户强调，人工智能所需的基础架构正在扩展。虽然早期的生成式 AI 工作负载主要依赖于 GPU 加速来生成独立的文本和图像，但自主代理运行连续的后台例程、逻辑循环和本地数据编排。这使得代理 AI 的 CPU 密集度更高，随着这项技术进入主流，为 AMD、Arm 和英特尔等公司创造了一个非常乐观的前景。
日益增强的行业军备竞赛意识为硬件涨势增添了动力。据 The Information 报道，OpenAI 正在争先恐后地开发自己的类似 Muse 的消费者代理，投资者正在消化整个行业范围内大规模的将自主功能引入消费市场的热潮。
所有这一切都为周三晚上带来了备受期待的舞台，届时 Meta 首席执行官马克·扎克伯格计划在年度 Meta Connect 会议上发表主题演讲。
SensorTower 数据显示历史性的早期吸引力
市场的热情也得到了潜在用户采用指标的验证。在周一给客户的一份报告中，富国银行分析师 Ken Gawrelski 将 Meta 的目标价格从 640 美元上调至 796 美元，维持增持评级，并在重大新产品周期出现令人鼓舞的迹象后提高了 2027 年盈利倍数假设。
Gawrelski 援引 SensorTower 的数据指出，独立 Muse 应用程序在美国推出的前 12 天内，下载量和活跃用户轨迹都达到了前所未有的水平：
下载量创纪录：该应用于 9 月 19 日创下了美国单日下载量 264,000 次的记录，这是连续第三天突破 200,000 次大关。
每日活跃用户 (DAU)：Muse 在 9 月 18 日（发布后仅 10 天）就达到了 448,000 DAU 的新峰值。
历史比较：相比之下，OpenAI 的 ChatGPT 需要近一年的时间才能突破 200,000 次美国日下载量，49 天才能达到 450,000 的 DAU。
Gawrelski 写道：“Believe Muse 助手和 Instinct 标志着从聊天机器人到消费者人工智能助手的过渡。”他补充说，上市时间至关重要，因为人工智能助手使用得越多，生产力就越高。
所有人都在关注周三晚上的 Meta Connect
与去年主要关注智能眼镜的 Connect 会议不同，分析师预计今年的活动将以 Muse 和底层“Muse Spark”模型的大量产品演示为特色。富国银行预计 Meta 将分享对流行消费者用例的早期评论，并可能推出其备受传言的下一代大型语言模型，代号为“西瓜”。
在硬件方面，市场也期待Meta可穿戴设备部门的更新。媒体报道称，可能会发布不带摄像头功能的智能眼镜，同时人们对人工智能驱动的“耳戴式设备”（智能耳机）的期待也越来越高，这些设备可以进一步将 Muse 融入用户的日常生活。
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